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家用电器行业隐形冠军系列之四：主业延伸之EPS电机行业篇-220719（20页）.pdf

上传人： 报*** 编号：84179 2022-07-20 20页 2.60MB

我们认为，我们认为，EPS 电机电机整体整体渗透率已较高，当前投资机会来自国产化率提升渗透率已较高，当前投资机会来自国产化率提升下，国内供下，国内供应商开拓第二增长曲线，应商开拓第二增长曲线，释放释放规模规模及业绩弹性及业绩弹性。行业商业模式如何？行业商业模式如何？1）EPS 系统由电控 电机 管柱组成，用于控制汽车的行驶方向，目前位于行业升级顶端，电动化和智能化拓宽其应用场景。2）EPS 电机是 EPS 系统的核心动力源，单车价值量在 200 元左右，其定子、转子组件等核心零部件成本占比达 80%以上，未来降价可能性不大。3）从从产业链角度产业链角度来看，来看，EPS 行业位于行业中游，具备技术 资金 客户壁垒，进入门槛较高；4）从利润空间来看，从利润空间来看，电机纯硬件属性，利润空间一般，参考电机龙头日本电产及内资企业管理成本情况，

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本文主要分析了家用电器主业延伸之 EPS 电机行业的发展情况。EPS 电机作为汽车转向系统的核心部件，单车价值量在 200元左右，目前主要由外资企业主导，但国内企业正在加速国产替代进程。预计到 2025 年，国内 EPS 电机总销量可达 2514 万套，总装配率达 93.54%，其中新能源车 EPS 电机销量达 950 万套。若考虑全球市场，全球年乘用车出货量约 1 亿台/年，对应空间为 200亿元。国内企业如德昌股份和美的集团正在积极布局 EPS 电机业务，有望在国产替代进程中受益。
国产EPS电机能否实现对日本电产的替代？ EPS电机行业空间有多大？ 德昌股份如何布局EPS电机业务？
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