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达达-即时零售迎风而起高效同城配送保障京东到家用户体验-220718（27页）.pdf

上传人：淡*** 编号：83702 2022-07-19 PDF PDF 27页 1.78MB 35张图表

该报告所属合集： 2026年到家服务经济报告合集

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达达集团旗下包括两大平台：达达快送（DaDa Now）与京东到家（JDDJ）。京东到家是中国领先的本地即时零售平台，依托达达快送和零售合作伙伴，为消费者提供超市便利、生鲜果蔬等海量商品约 1 小时配送到家的即时消费服务体验。

报告速读

根据报告的内容，本文主要介绍了达达集团（DADA）的即时零售业务，包括达达快送和京东到家两大平台。达达快送是中国领先的本地即时配送平台，以众包为核心运力模式，服务于各行业知名企业、中小企业与个人用户。京东到家是中国领先的本地即时零售平台，依托达达快送和零售合作伙伴，为消费者提供超市便利、生鲜果蔬等海量商品约 1 小时配送到家的即时消费服务体验。达达集团深耕零售到家领域多年，具有丰富经验，大股东为京东集团，双方合作密切。公司管理层经验丰富，是物流领域的专家。财务状况良好，营收稳步增长，亏损逐渐收窄。即时零售市场空间广阔，疫情加速消费者习惯转变，达达集团凭借平台模式，资产轻、扩张快、sku 丰富，与优质商超合作紧密，处于市场领先地位。达达快送，高效同城配送保障京东到家用户体验，处于市场领先地位。达达集团盈利预测与投资评级：预计公司 2022-2024 年收入实现 98.8/138.6/180.8 亿元，同比增长 43.9%/40.2%/30.5%。考虑到公司盈利能力尚不稳定，给予公司达达快送业务部分 2022 年 0.9 倍 PS，给予京东到家业务部分 2022 年 0.2 倍 P/GMV，对应 2022 年市值 25 亿美元，目标价 9.5 美元，首次覆盖给予“买入”评级。