新能源汽车行业：新能源商用车白皮书竞逐新赛道制胜新征途-220715（21页）.pdf

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1、07.2022 上海/中国罗兰贝格洞见竞逐新赛道，制胜新征途新能源商用车白皮书新能源商用车白皮书2引言在汽车行业的革新浪潮中，新能源汽车逐渐成为中国汽车产业发展的中坚力量。商用车作为拉动中国经济和基础设施建设的关键支柱，其新能源发展对整个汽车行业有着至关重要的意义。面对产业变革，商用车主机厂及产业链玩家迎来了价值链重塑、竞争格局颠覆以及生态体系构建等全方位挑战。本报告对新能源商用车赛道进行解析，结合政策、商业模式及技术成本等驱动因素，分析新能源商用车市场与竞争格局变化。此外，报告结合行业趋势与领先案例，从脱碳战略、解决方案、技术布局与品牌建设等角度解读新能源的制胜之道。oXbWuW9YgYkU

2、jWtVfWoP9PaO9PoMpPsQnPiNmMoRiNnMzR9PmNmMMYqRnPxNsQsO新能源商用车白皮书3目录 0416第一部分：竞逐新赛道新能源市场发展趋势第二部分：制胜新征途新能源四大成功要素新能源商用车白皮书4商用车市场经历了持续增长后，随着国六切换完成迎来周期性下滑。此外，2022年的疫情发酵更是使得行业陷入谷底。然而，在整体市场走弱的背景下，受到政策和创新模式的共同推动，新能源商用车依然保持了强劲的增长，成为市场主推力。011.新能源市场驱动因素及发展趋势新能源市场的发展早期由政策驱动。路权优势结合补贴使得轻型商用车、城建渣土车成为新能源商用车主力，但整体市场仍处在

3、萌芽阶段，规模有限。自2021年起，新能源商用车销量迎来质的飞跃。市场由单纯的政策驱动向政策叠加创新模式驱动转变，车型品系更丰富，换电与充电并进。长期来看，新能源商用车将随着技术和规模发展迎来成本和技术驱动阶段。新能源结合智能网联、自动驾驶和滑板底盘在颠覆原有产品的同时，也在TCO上逐步形成优势。预计2025年和2030年前后将是新能源商用车的两大未来转折点。1.1新能源商用车早期：政策持续驱动市场发展新能源商用车早期发展受环保政策、路权等政策推动。我国自2014年起引入新能源商用车补贴，2017年开始补贴退坡，但整体上针对新能源卡车仍存在政策倾斜，如深圳对渣土车的支持政策和各地的路权政策。新

4、能源车企和客户主要通过地方政府补贴盈利，而新能源卡车的成本较高且性能可用性较差，纯电和氢燃料电池车的购置成本超过燃油车一倍，且受补贴政策要求持续调整影响，新能源车型快速迭代、高度同质化。放眼未来，新能源政策支持仍将延续。宏观层面和行业层面多有政策推进新能源发展。20191 11 13 311157104109320182022.1-51161 16 68 8101 15 52 220201412021201 12 26 62 23 3?20210.120181.0201920200 0.8 80.80.12022.1-50 0.1 10 0.5 50 0.3 31 1.2 20 0.2 2%2

5、 2.1 1%0 0.2 2%0 0.8 8%3 3.6 6%?20202 20 03 32 21 17 7202120182 23 39 920192022.1-52 21 10 07 74 42 2.4 420182021201920202022.1-51 1.8 83 3.9 99 9.6 61 1.6 61 1.9 9%0 0.8 8%1 1.0 0%4 4.6 6%2 2.2 2%?01：商用车整体及新能源市场规模变化趋势万台资料来源：CAAM，上险数，案头研究；罗兰贝格第一部分竞逐新赛道新能源市场发展趋势新能源商用车白皮书59%11%12%68%?203055%1)?35%2)?2

6、02570%1)?50%2)?2030?02：公路物流企业对于降碳方面的目标和举措1)相较于2021年；2)相较于2019年资料来源：案头研究；罗兰贝格宏观产业政策、路权和基建在宏观层面，中国力争在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，降碳要求将从物流行业传导至商用车行业。随着国家对重污染、重排放的行业、区域提出更高的降碳脱碳要求，新能源成为钢铁、铝业、港口等行业的必由之路。领先物流企业也正积极提出脱碳降碳目标，同时将降碳举措落到新能源车辆采购、场内基建配套等具体措施上。02与此同时，新能源路权将持续扩散和落地，目前已有超过50个城市颁布新能源路权政策，针对轻卡、轻客等限制燃油车型上