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中一科技-首次覆盖报告：国产设备国产箔-220701（35页）.pdf

上传人： d*** 编号：81240 2022-07-04 PDF PDF 35页 1.66MB 50张图表

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中一科技用国产中一科技用国产设备造出了优质的铜箔设备造出了优质的铜箔。2018-2021H1公司铜箔出货量分别为0.88/1.28/1.69/1.02万吨，其中锂电铜箔出货量快速上升，占比分别为36.5%/45.3%/52.1%/55.5%，公司以国产阴极辊成功打入宁德时代供应链，并供应6/4.5m铜箔

报告速读

本文是中一科技（301150.SZ）的首次覆盖研究报告，主要内容包括： 1. 公司概况：中一科技成立于2007年，专业从事高性能电解铜箔的研发、生产和销售，主要产品包括锂电铜箔和标准铜箔。 2. 行业分析：新能源汽车行业快速发展，带动锂电池需求猛增，进而推动锂电铜箔需求快速增长。预计到2026年全球锂电铜箔需求将达到138万吨。同时，PCB行业的稳定发展也促进标准铜箔需求稳定上升。 3. 公司优势：中一科技使用国产设备，通过工艺和管理上的创新，弥补了设备上的不足，成功生产出6μm/4.5μm的锂电铜箔，并成功销售给宁德时代等大客户。 4. 投资建议：预计公司2022-2024年营收分别为27.56亿元、49.07亿元、76.05亿元，归母净利润分别为4.67亿元、8.30亿元、12.20亿元。首次覆盖，给予“买入”评级。