2022年工业互联网市场需求空间及产业链国产替代趋势分析报告（84页）.pdf

1、2022 年深度行业分析研究报告 rQrOqRtQuMtOmOoNyRtRqRaQcM8OtRrRpNmOlOrRqOfQrQnRaQqQvMxNqMtOvPmMoQ市场空间测算：各行业信息化升级需求旺盛(工业制造/煤矿/轨交/电新/综合管廊/云平台)0202产业链：推荐关注各环节国产替代机会(上游元器件/中游设备/下游信息化)0404目录目录市场格局：客户壁垒高，新技术有望重塑格局(头部公司竞争优势/技术发展趋势/国产厂商进展)0303行业概况：处于爆发边缘，多因素推动加速发展0101图2：工业互联网产业增加值规模和占GPD比重（单位：万亿元、%）资料来源：信通院、国信证券经济研究所整理图1

2、：工业互联网产业结构资料来源：工业互联网研究院、国信证券经济研究所整理工业互联网是推动产业数字化转型的重要基石工业互联网是推动产业数字化转型的重要基石工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施工业互联网是新一代信息通信技术与工业经济深度融合的新型基础设施，为工业乃至各行业的产业数字化、网络化、智能化发展提供了重要途径。工业互联网所覆盖的产业包括网络、平台、安全三大体系，同时通过直接产业赋能帮助企业实现降本增效等数字化管理，逐步向各个产业渗透。工业互联网网络作为工业互联网的直接基础产业受益行业整体发展。工业互联网连接生产信息和需求信息工业互联网连接生产信息和需求信息，促进产业

3、生态协同发展促进产业生态协同发展。根据信通院数据统计，2020年我国工业互联网产业增加值规模达到3.6万亿元，名义增速达到11.7%，其中工业互联网直接产业增加值规模为0.95万亿元，名义增速为10.2%，工业互联网渗透产业增加值规模为2.6万亿元，名义增速达到12.2%。预计到2021年，工业互联网产业增加值规模将突破4万亿元，2020和2021年将分别占当年GDP比重的3.5%/3.6%。2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.520172018201920202

4、021直接产业增加值渗透产业增加值工业互联网产业增加值占GDP比重工业通信设备：工业互联网的基础工业通信设备：工业互联网的基础工业现场接入层信息汇聚交换层图3：工业互联网网络架构资料来源：工业互联网体系架构白皮书、国信证券经济研究所整理网络网络设备设备功能介绍功能介绍边缘信息汇聚边缘信息汇聚交换机用于工业以太网组网和数 据传输，具有环网冗余、零丢包、电磁兼 容等技术特点。现场接入终端现场接入终端数据终端为工业设备提供串行接口协议IP网络接口协议之间的转换，并通过移动通信网络传输数据。网关/路由器将现场总线多点、分散的设备相互连接，并在工业互联网 TCP/IP 协议的开放框架下实现与工业以太网、

5、互联网的无缝融合。边缘计算网关更靠经终端设备，作为计算节点，使数据、应用和服务的主要分析处理环节都在本地完成。嵌入式模块嵌入式模块包括无线模块、以太网模块，通过嵌入在工控设备中，使传统工控设备具备网联通信功能。工业通信设备是工业互联网实现互联互通的基础。工业通信设备是工业互联网实现互联互通的基础。传统工业企业通信网络分为工厂内网和工厂外网商用通信设备主要用于工厂外网（企业层与产业层），工业通信设备则主要用于工厂内网（现场设备层与边缘层），具体可分为现场接入设备和汇聚层交换设备：现场接入终端产品包括数据采集终端、网关、路由器等现场接入终端产品包括数据采集终端、网关、路由器等，主要负责对现场机器人

6、、传感器、PLC、等终端设备的接入。信息汇聚层交换设备主要包括二层汇聚交换机和三层核心交换机信息汇聚层交换设备主要包括二层汇聚交换机和三层核心交换机，负责接入层数据汇聚交换并向云端传输。表1：工业通信设备分类与介绍资料来源：三旺通信、映翰通、MOXA、国信证券经济研究所整理工业互联网产业发展现状：初期发展成效显著，行业或迎发展拐点工业互联网产业发展现状：初期发展成效显著，行业或迎发展拐点需求端，需求端，工业企业云业务初具规模，云业务广度和深度亟待进一步提升工业企业云业务初具规模，云业务广度和深度亟待进一步提升。工业互联网平台作为工业互联网承上启下的核心桥梁可以有效反应行业整体发展水平。根据国家