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振华科技-深度覆盖报告：军用电子元器件龙头行业助力高速发展-220628（40页）.pdf

上传人：报*** 编号：80380 2022-06-29 PDF PDF 40页 1.31MB 61张图表

该报告所属合集： 2024年振华科技报告合集

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，预计“十四五”期间军用电子元器件市场规模年化同比增长为9.8%，2025年市场规模将突破5000亿元。

报告速读

本文主要分析了振华科技作为军用电子元器件龙头企业的深度研究。振华科技聚焦主营业务，剥离无效资产，业绩大幅提升。公司子公司在钽电容、军用电阻、电感等元器件领域处于龙头地位。预计2022-2024年，公司新型电子元器件业务收入将分别达到74.75亿元、94.25亿元和118.63亿元，同比增长32.93%、26.09%和25.86%。公司积极并入优质资产，布局高端IGBT、MOSFET赛道，提升盈利能力。公司研发投入远超同业，构建技术护城河。预计2022-2024年，公司归母净利润将分别达到23.66亿元、30.24亿元和39.70亿元，对应EPS分别为4.57元、5.84元和7.66元。考虑到公司业绩的确定性以及自身所处的行业优势地位，给予“增持”评级。