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芒果超媒-深度报告：国有新媒体格局正重塑-220621（45页）.pdf

上传人：懒人编号：78875 2022-06-22 PDF PDF 45页 2.24MB 5张图表

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政策周期看，清朗行动仍在持续，但预期已较为悲观，但芒果作为国有新媒体代表，不少节目体现了青年价值引领和商业价值并举

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本文主要分析了芒果超媒的短期和长期投资前景。短期来看，公司估值处于历史底部，内容拐点向上，业绩有望改善。中期来看，竞争格局有望好转，芒果有望提升市场份额。长期来看，中短视频难以取代长视频的深度内容需求，版权保护加强有利于长视频平台。文章还对比了中美新媒体格局的差异，并分析了奈飞失速的原因。最后，文章给出了盈利预测和风险提示，维持对芒果超媒的买入评级。