中项网：2023年中国电机市场研究简报

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1、20232023年中国电机市场研究年中国电机市场研究简报简报研究机构：中项网行业研究院研究时间：2024年2月目录报告说明31.内容摘要62.宏观环境分析102023年中国工业经济发展概况112023年中国电机行业政策环境122023年中国电机行业市场规模152023年中国电机进出口情况173.竞争格局分析192023年中国电机整体市场竞争格局202023年中国电机细分市场竞争格局224.需求结构分析242023年中国电机整体市场需求结构分析252023年中国电机细分市场需求结构分析292023年中国电机市场招投标项目投资情况31-2-按结构和原理划分同步电机异步电机感应电机三相异步电机单相异

2、步电机罩极异步电机交流换向电机单相串励电机交直流两用电机推斥电机永磁同步电机磁阻同步电机磁带同步电机按电源种类划分直流电机交流电机单相电机三相电机永磁直流电机稀土永直流电机铁氧体永磁电机铝镍永磁电机电磁直流电机串励直流电机并励直流电机他励直流电机无刷直流电机有刷直流电机按用途划分同步电机驱动电机感应电机绕线转子感应电机笼式感应电机电励磁同步电机混合式步进电机永磁式开关磁阻电机永磁无刷直流电机永磁同步电机混合励磁同步电机变磁阻电机永磁励磁同步电机步进电机控制电机永磁步进电机开关磁阻电机反应式步进电机同步磁阻电机换向器直流电机无换向器电机他励/永磁直流电机串励直流电机并励直流电机复励直流电机伺服电

3、机测速电机力矩电机按输出电压划分高压电机低压电机p 电机按能量转换方式分为电动机和发电机，本次主要研究电动机（涵盖民用和工业领域），其中重点研究电动机两个维度产品，既：高/低压电机和交/直流电机。重点研究对象重点研究对象大于1000伏小于1000伏电机电动机发电机报告说明-电机分类-3-报告说明-电机行业产业链主要原材料、零部件电机制造应用领域编码器磁性材料铁芯定子家电新能源汽车自动化设备建材冶金石化上游中游下游-4-内容摘要1中国电机市场宏观环境分析2中国电机市场竞争格局分析3中国电机市场需求结构分析4-5-2023年中国交流伺服电机行业发展概况总括行业规模竞争格局产量（万MW）销售额（亿元

4、）进出口额（亿元）国内企业占比欧美企业占比日本企业占比TOP10企业占比产量同比销售额同比进口同比出口同比整体市场103-3.2%2,1021.9%268-5%935-1%94.1%3.6%2.3%24.2%细分市场同步交流伺服电机92.6-2.9%1,8502.9%1111%421-0.2%95.1%3.7%1.2%25.5%异步交流伺服电机10.6-6.1%252-5.2%66-12%2901.0%99%0%1%10.2%p 整体上看，2023年，中国电机市场量降额涨，细分品类中高压和直流电机量额齐跌，低压和交流电机与整体市场同频，量降额涨。p 2023年，中国电机总产量约103.2万MW

5、，同比下降3.2%，各类电机均呈现不同程度下滑。电机总销额约2,102亿元注（包括出口额，不包括进口额），同比增长1.9%。低压和交流电机销额有所增长，高压和直流电机销额呈现下滑。p 2023年，中国电机进口总额约267.6亿元，同比下降约5%，其中交流电机小幅增长，直流电机大幅下降。出口总额约934.6亿元，同比下降约1%。其中直流电机小幅增长，交流电机小幅下降。数据来源：国家统计局、中项网行业研究院整理分析注：电机销售额包括出口额，不包括进口额-6-需求结构（现阶段）未来重点关注领域石化工业机械注家电电力工业机器人汽车轨道交通其他整体市场15.3%13.4%9.0%7.0%6.3%6.1%

6、5.5%37.4%传统行业：石化、工业机械、电力、水利、轨道交通新兴行业：新能源汽车、工业机器人、风电细分市场按电压划分低压电机12.5%15.7%11.0%3.6%7.5%7.4%2.1%40.2%高压电机23.4%6.7%3.2%16.9%2.8%2.3%15.4%29.3%按电源划分交流电机16.6%13.0%5.0%7.2%7.0%5.9%6.0%39.3%直流电机5.8%16.3%38.4%5.5%1.2%7.6%1.8%23.4%p 目前，中国电机下游传统行业需求市场中，石化、工业机械、家电是其主要三大应用领域，其总需求占比近40%。2024年，石化、工业机械在国家政策和“双碳目标