王岩-浦银理财AIagent应用案例.pdf

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1、浦银理财AI+agent应用案例员工数字助理智浦小鹿王岩|浦银理财王岩浦银理财金融科技部技术专家浦银理财金融科技部技术专家，先后负责浦银理财直销系统、产品管理系统、CRM系统建设，牵头完成浦银理财大模型智能员工助理智浦小鹿建设工作。目 录CONTENTSI.背景II.AI+Agent应用构建简介III.智浦小鹿系统功能架构IV.智浦小鹿能力场景介绍V.内部大模型平台运营探讨VI.对 Agent的未来展望请输入标题员工数字助理项目背景PART 01浦银理财数字化建设“三部曲”智浦理财打造浦银理财数智化平台智 浦 大 脑智慧运营智慧组合投资数据中台智能中台基础设施数据中心指标中心数据实验室数据门户

2、数据服务图像视觉语音语义算法模型大数据基础设施人工智能基础设施云计算代销直销份额登记投研投资营销交易风险合规产品管理清算核算运营经营行政办公生物识别RPA业务中台投研工作台产品工作台经营决策工作台员工数字助理智浦魔方（统一工作台）数据智能智 浦 理 财 智 浦 大 脑 智浦理财打造浦银理财数智化平台风控工作台运营工作台智浦小鹿智浦能力中心智能投研智能交易智能风控智浦理财2+N工程11智浦理财智能投研智能风控智慧运营智慧组合投资智浦魔方赋能各部门的统一工作台以业务岗位为中心，梳理业务流程，从用户视角构建交互界面，屏蔽后端系统的复杂性，为不同部门、不同岗位提供一站式统一工作台智浦小鹿赋能全体员工的

3、智能助理以智能交互为主要方式，以大模型和生成式AI为底座，为全体员工提供合规培训、智能问答、智能写作、文档摘要、自动化操作等服务智浦能力中心各业务领域数智化能力中心在支持业务线上化处理的基础上，通过“数据+智能”双轮驱动，加强自动化处理和智能决策，提升业务效能，降低操作风险，优化业务体验2+N 工程嗨！我是智浦小鹿！嗨！我是智浦小鹿！很高兴为您服务！很高兴为您服务！浦银理财数智化品牌以“数据+智能”双轮驱动，赋能理财业务高质量发展。智能交易智浦理财员工数字助理知识小管家合规问答制度问答业务问答运营小秘书账单整理邮件答复自动审核办公小助理流程提交会议安排代办处理分析小顾问数据分析文档编写信息提取

4、知识服务智能化文本识别提取、向量化，构建外挂知识库员工服务自动化对话意图识别，自动调用其他系统API模型服务本地化保证数据安全与隐私，网络依赖性降低AI服务中台化提供丰富的AI服务SDK/API，响应多方开发需求辅助不决策对内不对外+AI+Agent应用构建简介PART 02AI应用的三种类型AI智能体 AgentAI智能体应用构建步骤如何构建“智浦小鹿”的1.我们的需求？公司制度库、知识库不成体系，不便于获取信息（大量内外部制度、理财产品文档、系统操作文档）；大量办公流程操作繁琐，系统入口分散；运营人工操作步骤多；投研分析数据、投资部门编写报告模式固定，需要投入大量人力2.我们有什么？OCR

5、系统 RPA系统 可开放API的自建业务系统 可编辑流程的低码工作平台 知识图谱向量数据库 有限的算力资源3.我们希望AI Agent带来什么？大模型的语义理解能力、大模型的语言组织和知识输出能力；通过大模型的规划能力将现有的多个平台结合调度；大模型升级迭代迅速，希望构建可插拔大模型中台台，不训练，只推理；可通过模型中台管理模型各类参数、各类插件、各种场景；4.我们希望员工助手怎样呈现？所有业务场景统一入口；通过对话完成使用；可以快速集成至其他系统；多端接入；既要具备copilot的能力（辅助问答、信息提取），也可实现Agent能力，双向交流；智浦小鹿系统功能架构PART 03智浦小鹿整体架构

6、服务网关服务注册访问控制流量控制容错机制服务日志自由问答知识溯源知识库问答智能问答nl2API推理分析智能摘要大模型能力证券投资申报PPT报告生成邮件处理业务工作流数据集管理预处理数据接入数据标注知识库数据管理模型仓库模型评估SFT训练RLHF训练大模型管理内置Prompt服务调用服务上线服务监控指令管理应用定义可视化流程编辑应用维护控制中心智能应用管理大语言模型层（Deepseek、QWQ、QW3、llama2、Baichuan结构化数据非结构化数据半结构化数据关系型数据库分布式缓存数据层分布式缓存基础平台：CPU、GPU、内存、中间件、数据库、docker、一体机系统中心系统概览审计日志角