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晋控电力-汾水河畔“风光”好绿电新舟待远航-220525（19页）.pdf

上传人：报*** 编号：74583 2022-05-26 PDF PDF 19页 973.82KB 16张图表

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报告速读

本文主要分析了晋控电力（000767.SZ）的深度情况。晋控电力前身为漳泽电力，2020年更名为晋控电力，成为山西省属电力上市平台。公司发电装机以火电为主，但正在积极向绿电转型，截至2021年底，公司在运发电机组总装机容量1080.8万千瓦，其中火电880万千瓦，水电12.8万千瓦，新能源188万千瓦。公司清洁能源装机占比达到总装机的18.58%。国企改革三年行动进入收官年，新能源高景气度加速资产重组，晋控电力有望受益于优质新能源资产注入。山西国改快步向前，绿电新星雏形初现，晋控电力“十四五”规划新能源装机容量达到14GW，较当前1.88GW的新能源装机有较大的提升空间。投资建议方面，预计公司2022年至2024年的收入分别为186.22亿元、206.87亿元、211.44亿元，增速分别为21.9%、11.1%、2.2%，净利润分别为2.07亿元、2.70亿元、3.37亿元，增速分别为5296.2%、30.5%、24.6%。首次给予买入-A的投资评级，6个月目标价为3.70元。