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合盛硅业-公司首次覆盖报告：拥抱行业高景气低成本硅业龙头持续进击-220522（39页）.pdf

上传人：是*** 编号：74020 2022-05-24 PDF PDF 39页 2.06MB 65张图表

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报告速读

本文主要对合盛硅业股份有限公司（以下简称“合盛硅业”或公司）进行了投资评级分析。合盛硅业是全球工业硅与有机硅龙头企业，产业链布局完善，成本优势显著。文章首先介绍了公司的历史沿革、股权结构、主要产品及产能扩张情况。随后，文章分析了工业硅和有机硅行业的供需格局，指出工业硅供需格局逐渐向好，盈利中枢上行可期；有机硅下游需求百花齐放，龙头企业强者恒强。最后，文章指出合盛硅业凭借一体化布局和规模效应，在成本控制方面具有明显优势，随着在建项目的陆续落地，公司业绩有望迎来集中释放。文章预测公司2022-2024年归母净利润分别为84.33亿元、108.52亿元、121.87亿元，EPS分别为7.85元、10.10元、11.35元，首次覆盖给予“买入”评级。