简道云-保险中介行业-解决方案（35页）.pdf

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1、简道云保险中介管理系统解决方案 简道云出品，搬运需授权CONTENT目 录04.关于帆软01.痛点分析02.解决方案03.关于简道云简道云出品，搬运需授权01简道云出品，搬运需授权中小保险中介企业痛点MANAGEMENT高额成本压力大新规之下，IT人员研发信息系统费用高，人力成本增加，企业负担重风险隐患监管新规颁布，强制信息化工作要求操作繁琐耗时长保单管理重复劳动；传统保单收集费时费力、易出错；财务结算流程复杂简道云出品，搬运需授权02简道云出品，搬运需授权保险中介公司为什么选择简道云？SOLUTIONS简道云 PK 代码开发应用简道云 PK 其他搭建类产品简道云 PK 传统纸笔/Excel

2、简道云可以打造一个线上保险中介信息系统，数据自动同步；电脑/手机都可以接受提醒、处理业务，办公不受限制。代码开发需要高昂的时间、人力成本，容易出现“开发完成后，需求又变了”的情况；经客户使用统计，1个100人团队使用简道云1年，节约开发成本约2035，节约开发时间92天左右。简道云 PK 标准信息化产品 国内首家在线零代码应用搭建平台，产品体验、服务成熟；国内领先的大数据公司帆软软件研发产品，报表强大;相比较同类产品，简道云提供知识库、数据工厂、流程自动分析等独家功能。标准信息化产品只会解决行业的80%通用问题，功能易冗余、缺失；各部门都可以通过简道云搭建符合需求的应用，应用之间可互相取数，从

3、根源打破数据孤岛。简道云出品，搬运需授权简道云-保险中介管理系统解决方案灵活易用的保险中介管理应用【点我试用】SOLUTIONS使 用 者 可 根 据 自 身 需 求，对 应 用 进 行 增 加、修 改、删 减 功 能信息系统，符合监管新规系统满足信息化工作需求，可以保障企业继续从事经营业务。数字管理，提升工作效率全数字化管理保单信息，避免人力重复劳动，节约时间以做更多专业性工作。自主搭建，满足个性化需求不同的保险类型有不同的需求，通用的信息化平台无法满足专属需求，而一款个性化信息系统可以根据需求进行量身定制。简道云出品，搬运需授权应用功能地图基础数据保险公司数据录入保险产品数据录入业务系统基

4、础数据同步保/批单管理智能续期管理财务系统开票管理收款管理经营报表SOLUTIONS中介代理协议管理保险中介管理系统对接发票系统对接凭证系统费用数据销售趋势保费占比回款明细数据导出OCR识别到时提醒简道云出品，搬运需授权应用功能模块基础数据管理 在线归档，灵活调用保险公司信息/保险产品信息/汇总查询保险公司信息、保险产品信息通过表单上传，在线归档进数据库，不怕信息丢失。信息存档所有信息数据作为基础信息，可在流程表单中调用，大大提高数据录入效率。信息调动信息自动汇总进数据库，一键点击即可获取全部信息，避免手动填写数据表，节约时间。汇总查询SOLUTIONS简道云出品，搬运需授权应用功能模块车险管

5、理多多表协同，省时省力保单管理/批单管理/调动信息下拉框自动显示已填报的信息，只需点击即可，节省重复填写的时间。信息调取选择不同保险类型，后续需要填写的信息框根据保险类型来分别展现。智能显隐填报表单自动校验身份证信息，防止身份证号信息错误。身份校验SOLUTIONS简道云出品，搬运需授权应用功能模块人寿险管理管理清晰，智能续期保单管理/续单管理/实时计算电子保单附件支持一键上传，在线保存进数据库，不怕丢失。附件上传填保单编号自动显示已有信息，避免重复劳动。保单续期自定义设定公式，填报表单的同时，后台自动实时计算手续费。实时计算SOLUTIONS简道云出品，搬运需授权应用功能模块财务管理省去中间

6、环节，提高效率开票管理/收款管理/结算状态支持发票OCR识别，自动提取数据填入，降低出错概率，节约时间成本。发票管理打破中间环节，保单结算状态与财务系统直接对接，收款状态自动显示。收款结算SOLUTIONS简道云出品，搬运需授权应用功能模块协议管理产品明细一清二楚保险中介代理协议/打印模板一次性填录多条产品信息，生成便捷明细表。产品录入协议到期前，系统会自动将提醒消息通过微信、钉钉端进行发送，省力高效且防止过期。协议提醒自动生成模板，支持打印，方便快捷。打印模板SOLUTIONS简道云出品，搬运需授权03简道云出品，搬运需授权简道云，灵活易用的应用搭建平台PRODUCT INTRODUCTIO