浙江米奥兰特商务会展股份有限公司招股说明书（417页）.pdf

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1、 风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 （杭州市经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （成都市（成都市青羊区青羊区东城根上街东城根上街 95 号）号）浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 发

2、行 概 况发 行 概 况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 拟发行股数拟发行股数 本次公开发行新股数量不超过 2,504.10 万股，占本次发行后发行人总股本的比例不低于 25%。 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 14.27 元 预计发行日期预计发行日期 2019 年 10 月 10 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 10,016.40 万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的流通限制及期股份的流通限制及期限、股东对所持股份限、股东对所持股份自愿锁定承诺或限售自愿锁定承诺或限

3、售安排安排 1、公司实际控制人并担任公司董事或高级管理人员的潘建军、方欢胜、姚宗宪承诺： 自公司本次股票发行上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺期限届满后，在本人担任公司的董事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内： 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董事、高级管理人员股份转让的其他规定。 公司股票上市后6

4、个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格， 或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有米奥会展股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月， 上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。 2、持有发行人股份的高级管理人员程奕俊、何问锡、刘锋一承诺： 自公司本次股票发行并上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述承诺期限届满后，在本人担任公司的高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后6个月内： 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股

5、份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 或间接持有的公司股份；遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对高级管理人员股份转让的其他规定。 公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格， 或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有米奥会展股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月； 上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。 3、持有发行人股份的监事俞广庆、章敏卿承诺： 自公司本次股票发行上市之日起十二个月内，本人不转让或

6、者委托他人管理本人持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺期限届满后，在本人担任公司的监事期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对监事股份转让的其他规定。 4、通过参与定向增发取得公司股份的公司员工承诺 本人通过定向发行所取得公司股票（2016 年 1 月 15 日完成股份登记）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人持