蓝思科技股份有限公司招股说明书（380页）.PDF

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1、 蓝 思 科 技 股 份 有 限 公 司蓝 思 科 技 股 份 有 限 公 司 Lens Technology Co., Ltd. （湖南浏阳生物医药园） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招招 股股 说说 明明 书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （深圳市红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 蓝思科技股份有限公司 首次公开

2、发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值每股面值 1.00元 拟发行股数拟发行股数 本次公开发行不超过 6,736 万股， 且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 10%。本次发行不涉及老股转让。 发行后总股本发行后总股本 不超过 67,336 万股 每股发行价格每股发行价格 22.99元/股 发行日期发行日期 2015年3月10日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2015年3月6日 蓝思科技股份

3、有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者

4、损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 蓝思科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给

5、予充分关注，并仔细阅读本本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股招股说明书说明书“第四节第四节 风险因素风险因素”的全部内容。的全部内容。 一、一、本次发行的相关重要承诺本次发行的相关重要承诺 （一）（一）股份限制流通及自愿锁定承诺股份限制流通及自愿锁定承诺 持有本公司 5%以上股份的主要股东、 实际控制人及作为股东的董事、 监事、高级管理人员及其近亲属就其所持股份的流通限制和自愿锁定、 延长股份锁定期限作出了承诺。具体内容详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、（一）有关股份锁定的承诺”。 （二）（二）本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

6、遗本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺漏的相关承诺 公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员及保荐机构、申报会计师、发行人律师对本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏出具了相关承诺。具体内容详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、（三）本次公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关承诺”。 （三）稳定股价预案（三）稳定股价预案 为强化控股股东、管理层诚信义务，保护中小投资者权益，发行人制定了上市后三年内稳定公司股价的预案。发行人、控股股东、公司董事（独立董事除外）和全体高级管理人员就稳定股价的