蓄势待发从产业结构带看咖啡的下一个机会-邹峰 大闽国际-Foodaily FBIC2024.pdf

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1、蓄势待发从产业结构带看咖啡的下一个机会邹峰大闽国际 研发总负责人1、咖啡市场行业概览2、咖啡产业结构趋势分析3、快咖啡赛道成为下一个机会点4、夯实供应链构建产品壁垒目录1、咖啡市场行业概览1.1 全球咖啡行业发展变迁1500 年的咖啡“世界史”，千年底蕴，在现代走向繁荣，成为世界三大饮料之一。1.2 中国咖啡行业进入“理性化+本土化”的时代中国市场虽起步较晚，但阔步向前，已成全球增量市场的重要区域。国内咖啡市场发展迅速，目前已处于日本第三次咖啡浪潮阶段。*资料来源：华经产业研究院公众号，上岛咖啡官网，人民网日文版公众号，coffee.ajca官网，中国咖啡网（作者:Jin），FOODAILY，

2、赢商网，中国网商务，天风证券研究所快咖啡赛道1.3 全球咖啡市场变化趋势 全球咖啡消费量变化趋势全球咖啡行业整体保持稳定增长态势，整体呈供大于求的态势，伴随着咖啡在世界范围内接受度的不断提高，新的消费产品/消费场景/消费方式不断裂变，全产业链的深度联动，行业有望持续保持增长，未来空间广阔。全球咖啡消费量排名 TOP10中国咖啡行业规模：万亿潜力市场中国大陆咖啡消费远低于发达地区，增长空间充足.-数据日期：2021年。-资料来源：艾媒咨询2022-2023中国咖啡行业发展与消费需求大数据监测报告，美团数据，德勤，CBNData，国海证券研究所。1.4 中国咖啡市场高速发展新兴力量崛起，中国咖啡市

3、场正步入超速发展阶段，成为全球市场下一个机会锚点。本土咖啡品牌不断崛起，全产业链赛道提速升级，中国正在成为全球咖啡消费的引领力量。目前，中国咖啡整体产业的潜在市场空间已超万亿，包含在速溶、即饮以及现磨咖啡之内的多种细分业态蓬勃发展。1.5 咖啡消费基础人群画像18-39岁中高消费力女性是包装咖啡市场的消费主力，多生活在1-3线城市。1.6 国内咖啡消费习惯正在逐渐养成一二线城市消费者为主力人群，三-六线城市占比逐年提升，增速较高，是未来渗透方向便捷咖啡在低线城市需求增长旺盛，研磨咖啡在高线城市发展机会更大。2、咖啡产业结构趋势分析2.1 中国咖啡产业链全景图上游：原料供应及加工中游：咖啡深加工

4、及成品咖啡种植采摘种植基地、庄园个人作坊咖啡初加工脱皮/浆日晒/水洗/蜜处理等咖啡生豆设备供应：咖啡机生豆供应商咖啡深加工烘焙研磨萃取干燥再加工咖啡熟豆浅/中/深烘研磨咖啡液泡煮/浸滤等咖啡速溶喷雾/冻干即饮咖啡糖浆/添加剂等下游：咖啡流通下游：咖啡流通下游：咖啡流通下游：咖啡流通连锁咖啡店连锁便利店快餐店电商平台外卖平台终端消费者资料来源：前瞻产业研究院挂耳/胶囊咖啡粉资料来源：德勤，CBNData，窄门餐眼，国海证券研究所为满足消费者不同场景需求，咖啡品牌呈高性价比和品质咖啡分化发展趋势。其中，“快咖啡”场景消费占比随消费者饮用时间增加而增长，随着瑞幸等互联网咖啡模式的兴起，主打“快咖啡”

5、场景的高性价比咖啡品牌凭借“中档品质，低档价格”正在迅速抢占市场份额。2.2 中国咖啡市场消费现状在原科、技术、包装等方面升级，将便捷快咖啡向更高品质的方向发展 主要售卖场所：会员店，EC2.3 顺应市场趋势，饮用趋于方便化不同咖啡类型的定义品质慢咖啡需要借助工具完成制作，代表着消费者对生活品质的更高要求，线下精品咖啡店是主要饮用场所 现制咖啡主要售卖场所：门店，O2O便捷快咖啡品质快咖啡随着加工程度的深化，咖啡本味流失愈加明显，饮用则趋于方便化，更好喝更方便的产品一直是大家追寻的目标，品质“快咖啡”应运而生。代表着咖啡进入国内市场的基础阶段，因为其便利性深受国民喜爱。传统速溶主要售卖场所：S

6、PM，EC 即饮咖啡主要售卖场所：CVS现磨咖啡零售咖啡口感与效率的再平衡2.4“快咖啡”场景应用50454035302520151050月均交易客户数（百万人）同比增长率（%）108.1%43.184.6%70.5%68.6%51.3%29.550.1%47.4%24.632.1%37.3%20.716.216.014.7-7.5%12.38.98.29.78.76.6-16.2%1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%互联网思维助力获