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国电电力-煤电水风光龙头再启航-220428（47页）.pdf

上传人： d*** 编号：70391 2022-04-29 PDF PDF 47页 2.16MB 43张图表

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报告速读

本文主要分析了国电电力的发展前景，包括其常规能源资产的优质性、火电业务的煤电联营优势、水电业务的盈利能力逐步回升以及新能源业务的发展潜力。文章指出，国电电力背靠国家能源集团，拥有丰富的火电和水电资产，同时也在积极转型新能源，计划“十四五”期间新增新能源装机35GW。文章还提到，国电电力在煤价高位运行的背景下，火电业务盈利能力较强，水电业务受益于供需改善和上游投产，盈利能力逐步回升，新能源业务有望成为公司业绩增长的新动力。文章预测，国电电力2022-2024年归母净利润分别为45亿元、59.8亿元和75.2亿元，当前股价被低估，维持“买入”评级。