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电力设备及新能源行业统筹发展和安全专题研究：光伏、风电能源安全及“双碳”目标考量下的必选项-20220407（22页）.pdf

上传人：懒人编号：67378 2022-04-08 PDF PDF 22页 1.34MB 29张图表

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报告速读

本文主要分析了光伏和风电行业在能源安全和“双碳”目标背景下的发展前景。 1. 俄乌冲突导致欧洲面临能源安全挑战，欧洲能源对外依存度较高，特别是对俄罗斯化石能源的依赖。这促使欧洲加快可再生能源发展，光伏和风电成为重要选项。 2. 中国提出“先立后破”的能源转型策略，预计煤炭需求将在“十四五”期间达到峰值，之后逐渐下降。光伏和风电将承担起未来增量能源供给的重任，预计到2025年，风电和光伏装机占比将分别达到38.4%和52.1%。 3. 光伏产业链国产化程度较高，关键环节如逆变器、玻璃、胶膜等国产化率均处于较高水平。随着上游硅料扩产，原材料紧缺有望缓解，需求弹性有望充分展现。 4. 风电产业链持续优化降本，整机及零部件国产化程度较高。随着国内整机环节降本压力推动国产化替代进程，风电主轴轴承进口替代逻辑有望增强。 5. 投资建议：关注光伏产业链细分环节龙头，如逆变器、一体化组件、胶膜等；风电产业链零部件环节“修复+增长”龙头，如风电轴承、大兆瓦铸件、海缆等。