2022年汽车行业电动智能化加速分析及车企转型布局研究报告（67页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 目录行业：电动化加速 智能化成为比拼核心要素布局：新势力布局领先 传统车企转型加速智能驾驶对比：布局自研 短期差异尚不显著智能空间对比：配置持续加码 智能化竞赛主战场总结与投资建议：智能电动重塑秩序 坚定看好自主崛起5电动智能变革 | 新能源为智能化最佳载体 EE架构升级是汽车智能升级的底层驱动力智能化千车千面，满足个体差异化诉求 智能驾驶： L3自动驾驶逐步导入，解放驾驶员双手； 智能空间：车载声学+天幕+氛围灯+HUD+智能座椅+大屏多屏持续增配，打造家庭、公司之外第三空间； 智能车联：人-车-路-云高效协同，场景无限拓展。图：智能汽车构成 智能驾驶智能车

2、联智能空间新能源为智能化最佳载体 架构：分布式向集中式发展（域融合中央电脑），OTA赋予整车持续升级进化可能； 能耗：新能源汽车大容量电池可满足智能化配置高功率需求； 安全：功能安全+信息安全，保证系统强鲁棒性和高可靠度。 中央集中式EE架构域控制器EE架构分布式ECU架构 功能模块化 功能集成化 域控制器架构 以太网TSN 车载中央计算机+云计算 大脑-区-层架构 独立感知层多是独立功能ECU，基于CAN、LIN等通信，BCM集成Gateway引入以太网，基于域划分进一步优化云计算+车载中央计算机+执行器+传感器架构2010201520202025图：汽车电子电气架构发展趋势6元年开启| 车

3、企+科技巨头齐发力 2021开启汽车智能化元年7智能驾驶渐进式（L2L3L4/L5）特斯拉英伟达华为高通跨越式（一步到位）智能空间智能汽车小鹏、理想蔚来、智己等Waymo百度其他摄像头感知层判断层执行层互联毫米波雷达激光雷达超声波雷达芯片线控转向算法V2X计算平台线控制动底层平台HUD汽车玻璃车载信息娱乐氛围灯座椅1）不同传感器优劣势各异，多传感器融合成为主流2）高技术壁垒决定高集中度，自主寻求突破3）激光雷达2022年迎爆发元年其他车载声学1）底层平台：高通消费电子领域切入，8155市占率较高2）车载声学：情感化个性化的沉浸式体验，智能空间增配首选3）天幕、氛围灯、HUD等：新车渗透率加速提

4、升5G赋能，高等级自动驾驶最后拼图1）芯片+计算平台：英伟达+华为+高通，算力提升，同车企绑定效应初现2）算法层：感知（难点）+规划+控制长安阿维塔、北汽极狐、广汽华为智选：小康长城以传统车企+造车新势力为代表以科技初创企业为代表1）发展趋势：硬件预埋赋予整车高级别自动驾驶进化可能2）商业模式：服务订阅重塑传统汽车商业模式3）开发方式：新势力布局自研，传统车企自研+合作并举1）商用特定场景加速落地2）头部企业开启技术方案降维输出智能驾驶产业链：自研地平线、黑芝麻Mobileye：吉利数据积累生态构建1）线控制动：执行层关键组成，高阶智能驾驶必需2）线控转向：短期尚不成熟智能驾驶 | 智能汽车核

5、心要素 变革人类传统出行 中国自动驾驶分级标准美国SAE自动驾驶分级标准目前阶段：乘用场景由L2逐步向L3（功能层面）迈进；商用特定场景L4加速落地终极形态：完全自动驾驶（兼顾出行安全与出行效率）终极目标：颠覆人类传统出行方式8智能驾驶9路线分类公司目标等级代表车型量产年份感知层判断层执行层摄像头毫米波雷达超声波雷达激光雷达高精地图高精定位Tbox芯片计算平台操作系统感知算法规划算法控制算法线控制动线控转向渐进式车企特斯拉L3-L4Model Y2020年8112特斯拉FSD小鹏L3-L4P52021Q4135122高德1英伟达蔚来L3-L4ET72022Q1115121百度2英伟达理想L3-

6、L4L92022Q3125121英伟达上汽智己L3-L4L72022Q1125122(预留)2英伟达上汽飞凡L3-L4R72022H2128121百度英伟达长安L3-L4阿维塔112022Q3136123华为北汽极狐L3-L4 S H I 版2022Q1136123华为长城L3-L4机甲龙20221351241高通/华为吉利L2-L3极氪 0012021Q415112Mobileye比亚迪L3-L42023H1英伟达跨越式科技初创公司WaymoL4-L5英特尔百度L4-L5英伟达小马智行L4英伟达图森未来L4英伟达MomentaL3-L4英伟达滴滴沃芽L4英伟达文远知行L4英伟达三方势力华为英