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中国核电-深度报告：核电业务量价齐升风光业务接棒发力-220316（33页）.pdf

上传人：铅笔编号：64076 2022-03-17 PDF PDF 33页 1.38MB 2张图表

该报告所属合集： 2024年中国核电历年年报/财报/社会责任ESG报告合集

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报告速读

本文主要对中国核电（601985）进行了深度分析。中国核电是国内大型核电运营主体之一，2021年核电收入占总收入的93.6%，在运核电装机量22.55GW，占国内在运装机量的42%。2020年，公司收购中核集团旗下中核汇能，成为中核集团旗下新能源产业平台；2021年底，风光装机量已达8.87GW，占公司总装机量比重已提升至28.2%。预计2025年底，公司风光在运装机容量或将达30GW，则2022-2025年将新增并网21GW，年均新增5.2GW。预计2025年公司新能源业务将实现收入152亿元，CAGR 5=37.6%，占公司2021年总收入的24.4%。根据预测，2021-2023年公司归母净利润分别为80.37亿元、110.72亿元、117.83亿元，对应PE分别为17.29倍、12.55倍、11.79倍。首次覆盖，给予“买入”评级。