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通信行业·产业追踪（50）：两会通信关键词数字经济、工业互联网、新能源汽车、风电新能源-20220306（39页）.pdf

上传人： X**** 编号：62546 2022-03-07 PDF PDF 39页 1.60MB 24张图表

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工业互联网作为数字化转型的重要工具，能够充分发挥为传统制造业提质增效的能力，未来伴随着制造业客户需求的进一步释放，有望迎来发展的黄金时期。

报告速读

根据标记中的内容，本文主要概括了以下几个关键点： 1. 两会顺利召开，通信领域核心关键词为“数字经济、工业互联网、新能源汽车、风电新能源”。通信行业作为数字经济的底座，长期受益于数字经济的发展。 2. 百度、阿里2021Q4资本开支同比大增，释放云产业复苏信号。预计2022年云产业链有望逐步复苏，建议重点关注网络设备、光器件、IT设备、温控储能等领域投资机会。 3. 我国5G用户数达7.58亿，5G应用发展基础逐步夯实。物联网&智能网联汽车是我们长期看好的应用方向，重点关注控制器、光学镜头、激光雷达、连接器、模组等行业投资机会。 4. 政府工作报告再提数字经济，通信作为数字经济底座，有望长期受益。工业互联网连续5年被写入政府工作报告，当前渗透率低，双碳时代发展空间大。 5. 新能源&智能网联汽车受到国家重视，预计2022年新能源汽车销售有望超预期。新能源赛道中，海风和海缆为我们最看好的发展方向，同时建议关注温控储能等板块的变革。