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1、江苏省氢能产业调研报告江苏省氢能产业调研报告 内容摘要内容摘要：本研究围绕江苏省氢能产业的发展现状、政策支持体系、产业链构建及重点企业案例展开深入分析，并探讨了氢能在新型电力系统中的协同作用及未来发展方向。江苏省作为中国经济发达省份，能源消费总量大，形成了以煤电为主、新能源快速发展的多元能源格局。截至 2024 年底，全省发电装机容量突破 2 亿千瓦，新能源装机占比超 40%。在“双碳”目标驱动下，江苏积极推动绿电交易和氢能产业发展，出台多项支持政策，初步构建了涵盖制氢、储运、应用的完整氢能产业链。本研究指出，江苏在氢能技术创新、产业集群建设及示范应用方面取得显著进展，但氢能产业的发展仍面临多

2、重挑战：省内可开发的风光资源紧缺，电价高昂，可再生能源就地消纳制氢生产成本高、储氢技术与管理仍存在政策障碍、产学研融合有待提升。未来，江苏应促进政产学研深度融合、助力核心技术创新、优化政策支持、加强区域协同、打造具有国际竞争力的氢能产业集群，为“双碳”目标和能源结构转型提供支撑。关键词：关键词：新能源；氢能产业；江苏省；能源转型一、江苏能源格局与氢能发展背景一、江苏能源格局与氢能发展背景（一）江苏能源格局（一）江苏能源格局2024 年江苏省全社会用电量首次突破 8000 亿千瓦时，达到 8487 亿千瓦时，同比增长 8.4%。江苏省作为我国经济最发达省份之一，能源消费总量大、增速快，能源安全保

3、障压力显著。经过多年发展，江苏已形成以煤电为主体、外来电为补充、新能源快速发展的多元化能源供给体系。截至 2024 年 12 月底，江苏全省发电装机容量突破 2 亿千瓦，达到 20409.3 万千瓦，同比增长 14.1%，位居全国前列。江苏的发电装机主要由火电、新能源发电、核电等组成。在这一装机结构中，煤电仍然占据主导地位，火电（煤电 8156.1 万千瓦、燃气 2149.9 万千瓦）10952.2万千瓦、占全省发电装机总量的 53.66%，较“十三五”末降低 17.7 个百分点，是保障全省能源安全的压舱石。风光新能源增长势头强劲，装机 8486.2 万千瓦、占全省发电装机总量的 41.6%，

4、较“十三五”末升高 18.7 个百分点；核电 660.8 万千瓦、占全省发电装机总量的 3.2%；水电 310.1 万千瓦、占全省发电装机总量的1.5%。本文作者：“氢装上阵”赴江苏产业调研支队。报告执笔人：朱湘融-清华大学核研院 23 级研究生，刘珈言-南京大学现代工学院 23 级研究生，李必垚-清华大学核研院 23 级研究生，曹业涵-清华大学探微书院 21级本科生，宋子研-清华大学探微书院 23 级本科生。图图 1 截至截至 2024 年年 12 月底月底，江苏全省发电装机容量江苏全省发电装机容量及其占总装机容量的比重及其占总装机容量的比重（万万千瓦千瓦，%）从电力供应来源看，江苏省区外来

5、电占全社会用电量的比重约为 20%，96%以上的煤炭、99%以上的油气由省外输入，一次能源对外依存度较高。为进一步优化能源结构，促进绿色低碳发展，江苏发布关于大力实施绿电“三进”工程 提高绿电交易和消纳水平的通知（以下简称通知），大力实施“绿电进江苏”“绿电进园区”“绿电进企业”三大工程。根据规划，到 2027 年，江苏省区外来电通道输电能力将达到约 4600 万千瓦，可再生能源接网消纳规模达到约1.3 亿千瓦。关于绿电进江苏工程，到 2027 年区外输电通道中可再生能源电量比例将达到 60%以上，力争江苏省绿电交易供应电量达到约 400 亿千瓦时，比2024 年增加约 3 倍。这种电力供应格

6、局既保障了江苏经济社会发展的用能需求，也形成了较强的区域能源依赖性。在新能源装机方面，截至 2024 年 10 月底，风电、太阳能、生物质装机规模占新能源装机规模比重分别为 28%、67%、5%。图图 2 截至截至 2024 年年 10 月底，江苏全新能源装机结构月底，江苏全新能源装机结构江苏是全球海上风电装备综合产能最大的基地之一。仅盐城一地，海上风电整机产能就占全国 40%以上，已形成涵盖“研发设计装备制造资源开发运维服务”的风电全产业链。在风电产业快速发展的带动下，江苏海上风电装机规模超 1180 万千瓦，连续多年位居全国第一。江苏光伏产业全球领先。省工信厅统计数据显示，2023 年江苏