2022年集成灶行业市场规模现状及品牌差异化竞争分析报告（24页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 2/26正文目录正文目录1. 行业高景气，中长期行业高景气，中长期量价双升可期量价双升可期.51.1. 高成长赛道，五年年化复合增速 30%+，市场规模突破 250 亿元. 51.2. 产品力构筑竞争力，渗透率有望持续提升.61.3. 集成品类升级叠加消费升级，产品均价将再创新高.82. 市场集中度提升空间大，集成灶企业于竞争中占优市场集中度提升空间大，集成灶企业于竞争中占优.92.1. 行业准入门槛高，市场集中度仍有提升空间.92.2. 传统厨电品牌及综合家电品牌差异化竞争，对集成灶企业影响有限.112.2.1. 传统厨电品牌：方太高定价形成错位竞争，老板打

2、造上排烟集成油烟机.112.2.2. 综合家电品牌：美的双品牌布局，产品销售均价较低. 123. 消费升级大背景下，产品升级能力强者将更具优势消费升级大背景下，产品升级能力强者将更具优势.134. 线上线上反哺反哺线下线下，向向一二线城市扩张为一二线城市扩张为渠道下一渠道下一阶段竞争看点阶段竞争看点. 164.1. 阶段一：线上反哺线下，火星人模式最为成熟.174.2. 阶段二：一二线城市布局正当时，招大商、加强营销及完善产品布局多管齐下.204.2.1. 招大商开大店，拓展经销网络. 204.2.2. 营销赋能渠道，增强品牌曝光度. 214.2.3. 产品专供平衡渠道利益，品类多元化支撑渠道

3、扩张需求. 235. 催化剂：地产政策边际松动，集成灶需求有望受益提振催化剂：地产政策边际松动，集成灶需求有望受益提振. 24图表目录图表目录图 1 ：集成灶行业发展历史. 5图 2 ：集成灶行业零售额 2016-2021 年 CAGR 达 33%.5图 3 ：集成灶行业零售量 2016-2021 年 CAGR 达 28%.5图 4 ：森歌集成灶油烟分离工作原理. 6图 5 ：中国家庭厨房面积 8 平及以下占比 39%.7图 6 ：农村平均每百户家庭吸油烟机保有量（台）低于城镇. 8图 7 ：集成灶渗透率持续提升. 8图 8 ：线上高端品类零售量占比提升. 9图 9 ：线下 KA 渠道高端品类

4、零售量占比提升.9图 10 ：集成灶企业全渠道市占率（按出货量、仅内销）. 10图 11 ：集成灶线上 TOP10 市占率（按零售额）.10图 12 ：方太集成烹饪中心将烟机与其他模块化产品分开装置.11图 13 ：2019-2021 年美的、华凌市场份额.12sYoUzVfZjYwVaQ8Q6MoMpPoMtRkPoOoNkPmMsO8OoOzRxNtOxOvPtQwO3/26图 14 ：老板集成油烟机款式 . 12图 15 ：2019-2021 年美的、华凌市场份额.12图 16 ：美的、华凌线上销售均价低于集成灶企业（2021）. 12图 17 ：各企业集成灶类产品线上市占率（2021

5、年，按零售额，分价格带）. 13图 18 ：集成灶企业研发费用率. 14图 19 ：专利数量对比. 14图 20 ：集成灶企业核心技术. 14图 21 ：背置风机技术 VS 下置风机技术. 14表 22 ：蒸烤独立款产品对比（截至 2022.2.23）. 15表 23 ：2021 年集成灶线上市占率（按产品类型及零售额）. 15表 24 ：2022 年 1 月线上畅销机型排名. 15图 25 ：亿田蒸烤独立款营收占比. 16图 26 ：亿田集成灶销售均价提升速度快. 16图 27 ：集成灶百度搜索指数（2015-2017）.16图 28 ：集成灶百度搜索指数（2019-2021）.16图 29

6、 ：老板电器销售模式. 17图 30 ：火星人销售模式. 17图 31 ：集成灶品牌 2020 年在一二线城市的线下零售额增长. 17图 32 ：集成灶零售额按渠道划分. 17图 33 ：天猫“火凤凰”引流线下店铺. 18图 34 ：火星人线上销售返利占比 84%（2019）.18图 35 ：线上销售返利金额（百万元）及 YOY.18图 36 ：亿田智能其他返利金额构成（2019）. 19图 37 ：帅丰电器其他返利金额构成（2019）. 19图 38 ：火星人电商服务费占营收比重更高. 20图 39 ：火星人运费占营收比重更高. 20图 40 ：经销商线上采购金额（百万元）. 20图 41