亿欧智库：2021-2022中国自动驾驶行业深度分析与展望报告（30页）.pdf

1、20212021- -20222022中国自动驾驶行业深度分析与展望报告中国自动驾驶行业深度分析与展望报告行业现状与概览细分领域与企业竞争力研究发展趋势与展望231目录CO N T E N T S各路资本积极布局头部自动驾驶企业融资与估值单车智能+网联赋能推动规模化应用自动驾驶九大场景加速落地全栈服务商技术方案对比自动驾驶全栈服务商开启全国“抢滩战”高等级自动驾驶融入智慧交通“车路云一体化”四大预期效果未来智慧交通规模超十万亿，投资潜力巨大行业现状与概览感知层摄像头毫米波雷达激光雷达超声波雷达判断层芯片计算平台算法高精地图执行层线控转向线控制动网联层5G通讯设备云服务商智能驾驶具备软件定义汽车

2、能力的主机厂自动驾驶科技企业具备自研能力出行服务平台数字化运营平台交通解决方案提供商示范园区私家车领域（用户）共享出行领域商用车应用场景亿欧智库：中国自动驾驶技术下智能汽车产业链梳理车身结构件 传统汽车零部件三电轻量化部件 电动汽车零部件汽车产业价值链重新分配4 自动驾驶是多元学科的融合，在自动驾驶技术、路端基础设施、网联通信技术的驱动下，2021年自动驾驶行业参与者更多为“合作”模式而非“供应”模式，新型汽车产业正呈现加速融合态势，传统的链式产业正在向圆桌式产业生态闭环转型，传统汽车供应链壁垒有望被打破，汽车产业价值链正在重塑。 示范园区、数字化运营平台、交通解决方案提供商、具备软件定义汽车

3、能力的主机厂、自动驾驶科技企业、具备自研能力的出行服务平台成为自动驾驶行业的中流砥柱，行业商业模式正在被重新定义。亿欧智库：中国传统汽车产业链梳理Tier 2Tier 2Tier 2Tier 1Tier 1Tier 1传统主机厂汽车经销商汽车金融汽车信息平台维修保养与用户服务平台用户商用车应用场景传统汽车零部件供应自动驾驶技术演进路端基础设施演进网联通信技术演进链式产业链圆桌式产业链产业链冗长，供应商考核流程严格，考核周期长用户资源掌握在经销商手中，主机厂难以直接了解用户需求二级供应商话语权较弱，主机厂拥有绝对话语权高附加值、高技术壁垒的核心零部件供应商推动供应链扁平化用户与场景需求成为第一驱

4、动力，带动技术升级与产品研发跨界玩家入场，重新定义商业模式，产业融合加速资料来源：公开资料整理、亿欧智库政策保障有力，落地进程加速5 中国自动驾驶相关政策、规范、标准、行动方案密集出台，发展路线清晰明确，对技术研发、产业落地保障有力。 近年来，随着技术逐渐取得突破，自动驾驶道路安全与数据安全相关法规体系正在逐步搭建，并积极展开示范区的搭建，通过政企合作的方式为自动驾驶产业营造标准化的测试和验证环境，加速自动驾驶的商业化落地进程。进度展示5000平方公里智能化升级道路3500多公里测试牌照发放800多张道路测试里程1000万公里确立中国方案智能网联汽车发展战略，构建跨部门协同的管理机制PA、CA

5、级智能网联汽车占当年汽车年销量的50%以上，HA级智能网联汽车开始进入市场，C-V2X终端新车装配率达50%网联协同感知在高速公路、城市道路节点和封闭园区成熟应用。HA级智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。中国方案智能网联汽车成为国际汽车发展体系重要组成部分PA、CA级智能网联汽车占当年汽车市场销量70%，HA级占比超过20%，C-V2X终端新车装配基本普及HA级智能网联汽车在高速公路上广泛应用，在部分城市道路规模化应用各类网联式高度自动驾驶汽车广泛运行于中国广大地区亿欧智库：中国自动驾驶与智能网联相关政策梳理资料来源：工信部、公开资料整理、亿欧智库截止2021年底中国试点示范项目建

6、设情况时间发布单位文件名称2020年2月发改委等11部委智能汽车创新发展战略2020年3月工信部关于推动5G加快发展通知2020年4月工信部、公安部、国标委国家车联网产业标准体系建设指南（车辆智能管理）2020年12月国务院各机构各部、交通运输部交通运输部关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见2021年1月交通运输部交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见2021年2月国务院 党中央部门机构 中国共产党中央委员会国家综合立体交通网规划纲要2021年6月国务院关于建设现代综合交通运输体系有关工作情况的报告2021年6月工信部关于开展车联网身份认证和安全信任试点工作的通知2021年7月