2022年凯德石英业务布局分析及国内外石英玻璃价格行业竞争格局产能布局研究报告（45页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 内容目录内容目录 1. 问题一：光伏问题一：光伏&半导体产业链，公司目前的业务占比情况如何？半导体产业链，公司目前的业务占比情况如何？. 6 1.1. 半导体领域：主要有石英舟、石英管道、石英仪器，8 英寸以上晶圆产品加速发展 . 10 1.2. 光伏领域：主要应用于氧化、扩散、CVD 等环节，2020 年产能达 12520 件 . 14 2. 问题二：公司护城河和竞争壁垒怎么看？问题二：公司护城河和竞争壁垒怎么看？. 17 2.1. 整体优势：数十年经验积累+工艺+客户资源+人才，解决国产替代的关键问题. 17 2.2. 生产能力：与外资加工设备水平持平领先

2、国内厂商，具备万级加工洁净间. 20 3. 问题三：行业可比公司产品认证的进度情况如何？问题三：行业可比公司产品认证的进度情况如何？. 23 4. 问题四：光伏问题四：光伏&半导体产业链对石英玻璃制品的需求判断？半导体产业链对石英玻璃制品的需求判断？. 26 4.1. 半导体：产业链向国内转移趋势明显，为国内石英制品市场提供增长空间. 26 4.1.1. 市场需求：2020 年全球石英制品市场规模约 292 亿元，国内规模约 97 亿元 . 26 4.1.2. 未来看点：晶圆扩产+政策推进半导体全产业链布局，石英制品将快速发展 . 30 4.2. 光伏：政策引导能源结构调整，石英制品下游光伏产

3、业链持续向好 . 31 4.2.1. 市场需求：2020 年全国光伏累计装机量达 253GW，均居世界首位 . 31 4.2.2. 未来看点：硅片、电池片产量持续增长，预计2030 年光伏发电装机占比 27%32 5. 问题五：国内外石英玻璃加工行业竞争格局及国内企业未来产能布局？问题五：国内外石英玻璃加工行业竞争格局及国内企业未来产能布局？ . 35 5.1. 整体情况：国外加工技术领先于国内，半导体及关键基础材料国产替代势在必行 . 35 5.2. 竞争格局：国内高端石英制品技术尚未成熟，市场份额主要由外资企业占据 . 35 5.2.1. 全球视角：贺利氏、迈图历史悠久，技术产品体系齐全

4、. 36 5.2.1.1. 贺利氏：300+年历史，40%+收入来自亚洲，2019 年收入达 224 亿欧元. 38 5.2.1.2. 迈图：75+年历史，2018 年收入达 27.05 亿美元，以 31 亿美元价格被收购 40 5.2.2. 国内视角：菲利华石创和凯德石英是国内行业龙头，市占率均为 1.7%左右 . 41 5.3. 产能布局：凯德石英具备规模、生产技工等产能优势，积极布局 8-12 英寸产品产能42 图表目录图表目录 图 1：公司近年大事记 . 6 图 2：石英产业链示意图. 6 图 3：公司各类产品生产工艺流程. 7 图 4：各部分收入情况及占比（单位：万元） . 7 图

5、5：高中低端产品收入占比变化情况. 8 图 6：高中低端产品收入变动情况（单位：万元） . 8 图 7：高中低端产品占比变动情况. 8 图 8：公司半导体用石英舟和石英管道类产品 .11 图 9：公司半导体用石英仪器类产品图一 .11 图 10：公司半导体用石英仪器类产品图二 . 12 图 11：半导体集成电路类产品按应用晶圆尺寸分类收入变动情况（单位：万元） . 14 图 12：公司光伏领域用石英制品产品图. 15 图 13：公司境外客户遍布范围. 17 图 14：工艺流程如下图 . 18 图 15：石英舟 . 19 图 16：石英管道. 19 图 17：凯德石英高端石英产品的加工洁净间净化

6、级别为万级 . 21 图 18：洁净车间配臵优良. 21 图 19：集成电路制造工艺繁多. 23 图 20：进入主流半导体石英供应链的方法有两种. 24 图 21：石英制品产业链解析 . 26 图 22：半导体行业生产加工各环节所需的主要石英制品类型及功能. 27 图 23：石英玻璃在半导体领域分产品市场规模占比 . 27 图 24：全球半导体芯片销售额（亿美元） . 28 图 25：中国集成电路行业销售额（亿元） . 28 图 26：全球石英制品市场规模及半导体细分领域石英制品市场规模. 28 图 27：中国大陆区域主要晶圆厂分布情况 . 29 图 28：2018-2022 年全球和中国硅晶