新能源汽车行业：2021年全球新能源汽车市场回顾-220213（44页）.pdf

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1、证券研究报告2021年全球新能源汽车市场回顾2022年02月13日行业评级：增持2请参阅附注免责声明01全球市场：21年销量达到675万辆，预计2022年有望达到1000万辆，渗透率突破两位数020304投资要点（行业评级：增持）海外市场：欧洲渗透率加速推进，整体渗透率已近20%；政策推动下美国市场步入放量阶段中国市场：21年销量大超预期，预计22年整体销量有望达到550万辆电池及材料：21年全球装机达到297GWh，前10中国企业占6席英文标题（如无可删除）或副标题05投资建议与风险提示eW8VNAhUkWeVwVmNrQnN6McMbRpNpPoMsQiNmMnPiNrQnQbRnNxOw

2、MsQpNwMmMoO3 /3请参阅附注免责声明01全球市场：21年销量突破650万辆，渗透率提升至8.3%4请参阅附注免责声明全球市场新能源汽车销量012021年全球新能源汽车销量675万辆，同比增长108%，预计2022年有望达1000万辆。2021年全球渗透率达到8.3%，提升4.1个pct。预计2022年有望首次突破两位数。数据来源：EV Sales，国泰君安证券研究图1：21年全球新能源汽车销量达到675万辆图2：21年全球新能源汽车渗透率达到8.3%5请参阅附注免责声明全球市场新能源汽车销量01区域方面，21年中国新能源汽车销量领衔全球，达到339.5万辆，同比增长155%，占据全

3、球新能源汽车市场50%的份额；欧洲和美国市场同样保持较高增速。渗透率方面，21年欧洲渗透率全球第一，达到17.0%，提升7个pct；北美市场渗透率依然较低。数据来源：EV Sales，国泰君安证券研究图3：21年中国新能源车340万销量领衔全球（单位：万辆）图4：21年欧洲新能源17%渗透率全球第一6请参阅附注免责声明全球市场新能源汽车销量012021年全球纯电车型销量479.3万辆，同比增长111.3%，占比新能源汽车达到71%，提升1个pct。图5：21年纯电车型占比新能源汽车71%数据来源：EV Sales，国泰君安证券研究7请参阅附注免责声明全球市场新能源汽车销量01车企方面，2021

4、年特斯拉排名全球车企新能源销量第一，销量达到93.6万辆，同比增长87.6%。车型方面，2021年特斯拉Model 3领跑新能源车型，销量达到50万辆。数据来源：EV Sales，国泰君安证券研究图6：21年特斯拉领跑全球新能源车企（单位：辆）图7：21年特斯拉Model3领跑全球新能源畅销车型（单位：辆）8 /8请参阅附注免责声明02欧洲市场：21年销量达到226万辆，渗透率提升至19.2%9请参阅附注免责声明欧洲市场新能源汽车销量022021年新能源汽车销量226.3万辆，同比增长65.7%，预计2022年有望达到280万辆。2021年渗透率达到19.2%，提升7.8个pct。数据来源：A

5、CEA，国泰君安证券研究图8：21年欧洲新能源汽车销量近230万辆图9：21年欧洲新能源汽车渗透率近20%10请参阅附注免责声明欧洲市场新能源汽车销量02分车型看，2021年纯电车型销量121.8万辆，同比增长63.3%，占比新能源汽车达到53.8%，下降0.8%。分季度看，2021年新能源汽车销量45.3、57.5、54.9、68.5万辆，四季度销量最高同比增长14.9%，三季度受到疫情和缺芯影响。数据来源：ACEA，国泰君安证券研究图10：21年纯电车型占欧洲新能源汽车总销量一半以上（单位：辆）图11：21年欧洲新能源汽车销量同比高增（单位：辆）11请参阅附注免责声明欧洲市场新能源汽车销量

6、02分季度看，2021年渗透率在四季度达到全年最高26.2%，渗透率进一步加速。图12：21年欧洲新能源汽车渗透率在Q4达到全年最高26.2%数据来源：ACEA，国泰君安证券研究12请参阅附注免责声明欧洲市场新能源汽车销量02分国别看，2021年德国68.2万辆、英国30.5万辆、法国30.3万辆，领衔欧洲新能源车市场。从增速看，2021年意大利增速129.9%、英国74.1%、德国72.7%、法国63.2%，领衔欧洲新能源车市场。数据来源：ACEA，国泰君安证券研究图13：21年德英法贡献欧洲新能源汽车近六成销量（单位：辆）图14：21年意、德、英、法新能源车销量增长率领衔欧洲（单位：辆）1