2022年中国现磨咖啡连锁行业市场空间测算及竞争格局展望报告（59页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 目录目录 现磨步入大众化阶段，拓圈提频驱动高速增长现磨步入大众化阶段，拓圈提频驱动高速增长 . 1 快速增长阶段，渗透率仍较低 . 1 消费升级奠定需求基础，供给发力促进习惯养成 . 3 消费升级：居民收入提升是基础推动力 . 3 习惯养成：需求变革推动行业演替，优质供给促进品类心智建立 . 4 空间测算：大众化初期、分层式增长，咖啡店十年两千亿空间 . 9 价格带层次清晰，价格带层次清晰，“一超一超”之下之下“多强多强”崛起崛起. 17 咖啡和茶饮：现饮整体空间广阔，共同成长为主流 . 17 咖啡：速溶RTD现磨，行业进入现磨放量的阶段. 19 现磨咖啡：星

2、巴克“一超”之下新玩家“多强”崛起 . 20 竞争要素：点位资源+稳定供应链支撑下，沉淀高辨识度品牌文化 . 22 未来竞争格局的展望 . 29 中国现磨咖啡市场头部品牌概况中国现磨咖啡市场头部品牌概况 . 35 商业模式：高周转、高毛利、低人工的高标准化餐饮业态 . 35 平价：高周转模式，两种思路、殊途同归 . 38 中高端：高客单模式，格局稳定、龙头确定 . 46 插图目录插图目录 图 1：中国咖啡市场消费规模（亿元） . 1 图 2：2020 年各国人均咖啡消费杯数（不含即饮咖啡） . 1 图 3：中国 2004-2013 年和日本 1964-1973 年咖啡消费量对比（千袋）. 1

3、图 4：2020 年各国人均现磨咖啡消费杯数 . 2 图 5：2020 年各国现磨咖啡占咖啡总消费杯数比例 . 2 图 6：中国现磨咖啡消费杯数占比 . 2 图 7：每百万人咖啡店数量对比 . 3 图 8：部分城市每百万人咖啡店数量对比（2020） . 3 图 9：分等级城市咖啡店密度 . 3 图 10：国内咖啡店分布 . 3 图 11：城镇和农村居民人均可支配收入稳定增长（元） . 4 图 12：城镇和农村居民人均消费支出同步提升（元） . 4 图 13：不同因素驱动的咖啡市场 . 4 图 14：现磨咖啡不同年龄消费者占比 . 4 图 15：常见饮品咖啡因杯含量对比 . 5 图 16：美国每

4、人每天平均咖啡消费杯数（按年龄分组） . 5 图 17：2020 日本每人每天平均咖啡消费杯数（按年龄和性别分组） . 5 图 18：中国已经养成习惯的消费者购买频次显著较高 . 6 图 19：中国咖啡消费者饮用年限越久，摄入频次越高 . 6 图 20：咖啡需求层次和对应市场 . 7 图 21：日本 komeda 咖啡店数量 . 7 图 22：国内星巴克、Costa 门店的功能区位分布 . 7 图 23：日本城市化率和咖啡店数量时序图 . 8 图 24：中国购物中心体量 . 8 图 25：日本现磨咖啡从奢侈消费演变为大众消费 . 10 图 26：日本生豆进口量（万吨） . 10 图 27：19

5、90s 后日本连锁咖啡店快速开店 . 10 图 28：1990s 后日本咖啡店连锁化率快速提升 . 10 图 29：2010s 后全服务型“昭和咖啡馆”重新流行 . 11 图 30：日本咖啡店市场规模推移 . 11 图 31：星巴克在中国大陆开店时序图 . 12 图 32：Costa 在中国大陆开店时序图 . 12 图 33：2015 年以来中国咖啡店数量 . 13 图 34：中国大陆咖啡店市场演替 . 13 图 35：中国高线城市核心用户群体逐渐养成咖啡消费习惯 . 14 图 36：一二线城市主要饮品品类的消费者渗透率（2020 年） . 15 图 37：中国台湾饮品店数量 . 18 图 3

6、8：中国台湾饮品店收入规模 . 18 图 39：不同等级城市茶饮奶茶门店占比（2021Q2） . 18 图 40：不同等级城市咖啡门店占比（2021Q2） . 18 图 41：中国不同形态咖啡消费杯数结构 . 20 图 42：中国咖啡店品牌份额 . 21 图 43：中国精品咖啡和茶饮门店的连锁化率逐年提升 . 21 图 44：星巴克收入份额和门店数量 . 21 图 45：咖啡产品及品牌价格带. 22 图 46：中国咖啡厅/酒吧分渠道消费占比 . 23 图 47：美国咖啡厅/酒吧分渠道消费占比 . 23 图 48：“快咖啡”场景下，便利程度是消费者选择购买现磨咖啡渠道的关键考虑要素之一 . 23