致同咨询：2024行业洞察报告——餐饮业的新趋势（22页）.pdf

1、致同咨询行业洞察餐饮业的新趋势2025年1月发布餐饮市场的概要2025年餐饮市场展望餐饮行业发展特点餐饮企业投资过程中常见的问题餐饮企业的融资情况点击下方图标，了解相关详情餐饮业的新趋势 1餐饮市场的概要(1/6)国内餐饮市场的规模2024年餐饮行业增速处于过去10年最低水平 2014-2019年期间，中国餐饮市场稳定发展，期间国内餐饮市场销售收入复合增长率为10.9%；2020-2022年期间，受疫情的影响，餐饮市场的发展受到较大影响，直到2022年末餐饮市场的规模也未超过2019年的规模，较2019年相比降幅超6.0%；2023年，餐饮行业快速复苏，餐饮市场规模增速基本恢复到了疫情前的水平

2、，较2022年相比上升20.4%，较2019年相比上升13.2%;2024年1-10月，餐饮行业的整体规模较2023年同期小幅上涨，尽管高于年初预计的3.1%的年增长率，但增速水平仍处于过去10年中去除疫情影响后的最低水平。数据来源：国家统计局20142.7920153.2320163.5820173.9620184.2720194.6720203.9520214.6920224.3920235.29 FY24.1-105.46 0541326 餐饮收入 餐饮收入增长速度25%10%0%-10%20%15%5%-5%-15%-20%2014-2024年10月份 餐饮市场规模(万亿人民币)-15

3、.4%3.1%20.4%-6.3%18.6%9.4%7.7%10.7%10.8%16.0%9.0%复合增长率=10.9%餐饮业的新趋势 2餐饮市场的概要(2/6)一二线城市餐饮企业承压加大2024年前三季度，一线城市餐饮经济整体负增长，二线城市增速相对较高:前三季度，一线城市北京市（餐饮收入）、上海市（住宿和餐饮业收入）出现负增长，分别为-5.1%、-5.4%,广州市（住宿和餐饮业收入）与深圳市（餐饮收入）实现小幅度增长，分别为1.4%、1.3%；前三季度，在已公布数据的新一线与二线城市的餐饮市场中，超出全国平均增速5.9%的有重庆市、呼和浩特市、大连市和成都市，分别为10.4%、9.4%、7

4、.4%和6.3%；一二线城市的大量餐饮企业还未从在疫情中消耗大量原始积累的压力中缓过来，就再次面对市场增长乏力带来的挑战，特别是对一些仍然经营大中型店面还没进行开店模型迭代更新的餐饮企业来说，挑战尤为突出。2024年前3季度一二线代表城市餐饮市场增速水平（%）数据来源：中国烹饪协会0%12%10%2%-2%8%-8%6%-6%4%-4%北京-5.10%上海-5.40%广州1.40%深圳1.30%重庆10.40%呼和浩特9.40%大连7.40%成都6.30%厦门5.50%长沙4.20%长春4.00%沈阳3.70%济南3.40%宁波3.10%杭州1.80%餐饮业的新趋势 3餐饮市场的概要(3/6)

5、头部餐饮企业业绩下降餐饮企业整体业绩承压，如何通过第二增长曲线破局成为各家企业面临的现实压力 随着经营成本逐年上升、消费选择日益多元化，餐饮业已经不再是可以“躺平赚钱”的轻松行业；上市公司发布的2024年半年报显示，各家企业的业绩承压较大，甚至许多企业出现了收增长但是业绩下降的趋势；在快速迭代的餐饮市场竞争中，如何通过第二增长曲线对冲传统业态吸引力下滑的风险成为大型餐饮企业面临的主要挑战。数据来源：上市公司年报头部餐饮企业上半年业绩企业收入（亿元RMB）收入（亿元RMB）同比变化（%）收入（亿元RMB）百盛中国海底捞九毛九广东酒家全聚德401.74214.9130.6419.126.8735.

6、5620.380.680.740.291.18%13.8%6.7%10.29%2.87%2.67%-9.74%-71.50%-23.28%5.08%餐饮业的新趋势 4餐饮市场的概要(4/6)闭店率提升数据来源：企查查2019-2024年8月闭店家数（家）在消费降级、开店数量激增与行业内卷的多重压力下2024年出现闭店潮 2023年疫情全面放开，餐饮市场重新焕发活力，重迎开店潮，全年开店413万家，创历史新高；在消费降级、开店数量激增与行业内卷的多重压力下2024年1-8月闭店163.3万家，已经接近2023年全年闭店数量的85%，预计2024年全年闭店数量将达到240万家；除行业压力外，餐饮企