路孚特：2023年上半年中国并购市场报告财务顾问与法律顾问（8页）.pdf

1、二二二年前三季度二二二年前三季度|财务顾问与法律顾问财务顾问与法律顾问中国并购市场报告 二二三年上半年路孚特交易商情Refinitiv Deals IntelligenceAn LSEG Business中国并购市场报告 2023年上半年|财务顾问与法律顾问标的方所在地区中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆秘鲁中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆交易金额(百万美元)5,400.03,582.83,500.03,500.03,119.32,900.02,646.52,524.12,301.71,977.41,747.41,712.11,446.6荷兰中国香港中国香港中国大

2、陆中国香港中国大陆美国中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆中国大陆收购方公司名称路威凯腾（L Catterton Asia Acquisition）Aramco Overseas Co BV长江实业(集团)有限公司紫光国际信息技术有限公司买方团南方电网国际(香港)有限公司兖矿能源集团股份有限公司买方团沈阳汽车有限公司湖北新冶钢有限公司中国石化集团深圳市盐田港股份有限公司湖北新冶钢有限公司2023年上半年涉及中国大陆地区的并购总额为1,402亿美元，与去年同期相比下降27.4%，比上一季度下降9.4%。这是自2020年以来交易金额最低的上半年。已公布的交易总数为2,176笔，与2022年同期相比下降

3、了9.5%，比上一季度减少了7.9%。中国大陆地区境外并购总额为89亿美元，与2022年同期相比下降15.1%。在“一带一路”沿线国家的并购交易有66笔交易，价值43亿美元，与2022年同期相比增长153.3%，占中国大陆地区对外并购总额的48.4%。境外公司并购中国大陆公司金额为282亿美元，比2022年同期增长22.4%。境内并购活动为1,001亿美元，与2022年同期相比下降33.8%。涉及中国大陆地区的并购交易活动主要集中在工业领域，该行业占据了21.29%的市场份额，总额为298亿美元，与2022年同期相比下降了25.9%。原材料以18.65%的市场份额位居第二，与2022年同期相比

4、增长34.1%。高科技行业紧随其后，市场份额为10.93%，为153亿美元，与2022年同期相比下降46.9%。路威凯腾（L Catterton Asia Acquisition Corp）同意以54亿美元现金收购路特斯科技（Lotus Technology Inc）的全部股本。该交易是2023年上半年最大的中国大陆地区并购交易。中金公司领跑2023年上半年涉及中国大陆地区已公布并购交易排行榜，市场份额为11.14%，相关交易额为156亿美元。摩根士丹利华信证券紧随其后，市场份额为6.78%。中信分列第三，市场份额为6.51%。工商银行、中金公司和博太国际会计师事务所在交易数量上名列前三。方达

5、律师事务所、凯易律师事务所和世达律师事务所在2023年上半年涉及中国大陆地区已公布并购交易排行榜中排名前三。方达律师事务所、锦天城律师事务所和金杜律师事务所在交易数量上位列前三。已公布中国参与跨境交易-标的公司行业分类已公布中国参与跨境交易已公布中国参与的大额并购交易日期23.01.3123.03.2723.03.2223.05.2623.01.1723.04.0723.04.2823.06.0723.06.1723.04.0223.03.2623.03.29标的方公司名称路特斯科技（Lotus Technology Inc)荣盛石化股份有限公司创业之家企业服务有限公司新华三技术有限公司中粮福

6、临门股份有限公司 Enel Distribucion Peru SAA山东能源集团鲁西矿业有限公司秦淮数据集团控股有限公司华晨汽车集团控股有限公司南京钢铁集团有限公司中国石油化工股份有限公司深圳市盐港港口运营有限公司收购方所在地区新加坡23.03.15 南京钢铁股份有限公司已公布中国参与交易-标的公司行业分类市场概览已公布中国参与交易0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%$0$50$100$150$200$250$300$350$400$450$5001Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q20182019202020