2022年预制菜行业特征及市场规模预测报告（74页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 -2-行业的生意本质？行业的生意本质？食品工业化提升效率，消费升级范畴食品工业化提升效率，消费升级范畴 预制菜行业生意本质是食品工业化提升效率，改造餐桌，提供便捷，属于预制菜行业生意本质是食品工业化提升效率，改造餐桌，提供便捷，属于消费升级的范畴。消费升级的范畴。 行业驱动力：行业驱动力：B B端通过预制来大幅节约时间，加快出餐速度，提供更强的端通过预制来大幅节约时间，加快出餐速度，提供更强的标准化，标准化，C C端满足的是劳动力的解放，可以说，预制菜属于社会进步的产端满足的是劳动力的解放，可以说，预制菜属于社会进步的产物，在城镇化、社会发展提速、女性劳动就业

2、率提升的背景下，发展速度物，在城镇化、社会发展提速、女性劳动就业率提升的背景下，发展速度更快。（当前中国的一线二线城市，接近日本的更快。（当前中国的一线二线城市，接近日本的9090年代前后）年代前后） 基于此，品类多大程度上带来社会效率的进步，也就多大程度上决定它的基于此，品类多大程度上带来社会效率的进步，也就多大程度上决定它的价值和供给模型，分为两个方向：价值和供给模型，分为两个方向： 技术进步推动技术进步推动：比如：比如To BTo B的成品预制菜，通过技术推动帮助产品实现的成品预制菜，通过技术推动帮助产品实现较高的还原程度，通过工业化生产提供标准且稳定的产品品质、快速较高的还原程度，通过

3、工业化生产提供标准且稳定的产品品质、快速的服务体验。的服务体验。 垂直一体推动垂直一体推动：比如上游原料切入生产加工，或者食品加工合并调味：比如上游原料切入生产加工，或者食品加工合并调味环节，本质上是上下游合并延伸，垂直一体化缩短产业链，提高附加环节，本质上是上下游合并延伸，垂直一体化缩短产业链，提高附加值。值。dVdYxUiXjZfUyXqRqRpPaQ9R7NnPqQtRnPiNqQtReRnNuM8OqRrQxNrRnNMYqQyR-3-行业的发展终局？行业的发展终局？ 通过海外借鉴，思考产业终局：通过海外借鉴，思考产业终局： 美国：标准化程度高、渠道议价力强，以食品综合企业（如雀巢）美

4、国：标准化程度高、渠道议价力强，以食品综合企业（如雀巢）为主。为主。 日本：注重口味配方，企业通过上下游一体化扩张，以渠道型日本：注重口味配方，企业通过上下游一体化扩张，以渠道型/ /资源资源型企业为主（如日冷、味之素）。型企业为主（如日冷、味之素）。 从海外经验来看，从海外经验来看，产业链协同（如渠道协同或者配方协同）带来的产业链协同（如渠道协同或者配方协同）带来的效率和规模效应，能够支撑更大市值的企业。效率和规模效应，能够支撑更大市值的企业。 中国的差异中国的差异“漫长的时滞漫长的时滞”： 中国口味多元，需求分散，可能很长一段时间内，未必能有绝对的中国口味多元，需求分散，可能很长一段时间内

5、，未必能有绝对的龙头出现，或者有很强整合能力的公司出现。这与中国的人口基数龙头出现，或者有很强整合能力的公司出现。这与中国的人口基数大、市场容量偏大有关。大、市场容量偏大有关。内需市场对单品的支撑比较大，企业不必内需市场对单品的支撑比较大，企业不必过早地参与产业整合，即可获得不错的规模效应。过早地参与产业整合，即可获得不错的规模效应。 我们认为，虽然预制菜品多元，单品规模远低于基础食品，但是中我们认为，虽然预制菜品多元，单品规模远低于基础食品，但是中国市场广阔足以支撑单品类公司的成长，可预见很长一段时间内，国市场广阔足以支撑单品类公司的成长，可预见很长一段时间内，大部分公司会聚焦在自身品类内发

6、展，行业内形成以品类为聚集单大部分公司会聚焦在自身品类内发展，行业内形成以品类为聚集单位的多寡头格局或者分散竞争格局。位的多寡头格局或者分散竞争格局。发展足够长的时间之后，由于发展足够长的时间之后，由于大部分品类的进入壁垒不高，依然会有整合以及交叉竞争出现。大部分品类的进入壁垒不高，依然会有整合以及交叉竞争出现。-4-当前处于什么阶段？当前处于什么阶段？B B端基本渗透完成，端基本渗透完成，C C 当前阶段：当前阶段： To BTo B端渗透基本完成，有工业化和产品升级的空间。端渗透基本完成，有工业化和产品升级的空间。 To CTo C端刚刚起步，增速很快，但是消费者认知尚不充分。端刚刚起步，