路孚特：2023年上半年中国资本市场报告承销商（10页）.pdf

1、路孚特交易商情二二三年上半年Refinitiv Deals IntelligenceAn LSEG Business增发金融发行类型发行类型发行人所属行业发行人所属行业增发能源和电力增发增发增发首次公开发行增发增发首次公开发行可转换债首次公开发行增发增发金融必需消费品原材料高科技原材料工业高科技高科技能源和电力工业高科技6,540.5 2,340.3 1,750.9 1,666.0 1,503.6 1,307.8 1,057.3 1,046.0 976.6 870.0 中国股票及股票挂钩 2023年上半年|资本市场|承销商市场概览市场概览中国公司在全球股票市场发行情况中国公司在全球股票市场发行

2、情况中国股票及股票相关交易排名中国发行人在全球股票市场行业分布情况中国发行人在全球股票市场行业分布情况中国大陆企业在2023年上半年全球资本市场发行股票及股票挂钩交易中，融资总额达755亿美元，同比减少16.6%，环比减少 23.4%。发行数量较去年增长9.1%，共计419笔，与上一季度相比减少13.8%。首次公开发行（IPO）总额达312亿美元，同比减少0.9%，环比增长19.8%。IPO发行数量较去年增长19.6%，共计226笔，与上一季度相比增长1.8%。增发总额达354亿美元，同比减少11.9%，发行数量较去年增长9.4%，共计140笔。中国可转换债券（及股票挂钩发行）总计发行88亿美

3、元，同比减少53%，发行数量较去年减少20.9%，共计53笔。高科技行业以26.99%的市场份额领先其他行业，总募集金额达204亿美元，与去年相比增长12%，工业占21.4%的市场份额，筹集162亿美元。同比增长19.4%。原材料业占13.33%的市场份额，融资达101亿美元，合肥晶合集成电路股份有限公司在2023年 4月在上交所科创板通过IPO融资17亿美元，为2023年上半年年中国企业在全球资本市场中发行最大的IPO。在2023年上半年中，中信证券在中国股票和股票挂钩承销商榜单中居于首位，共计参与57笔交易，以120亿美元的募集总额占 15.9%的市场份额。中信建投证券位列第二位，共计参与

4、39笔交易，募集资金总额达89亿美元，占11.75%的市场份额。华泰联合证券以10.84%的市场份额排名第三位，募集资金达82亿美元，参与交易数量达42笔。发行金额发行金额(百万美元百万美元)陕西能源投资股份有限公司上海科创板发行日期发行日期2023.03.222023.04.05证券上市交易所证券上市交易所上海主板上海主板发行人发行人中国邮政储蓄银行股份有限公司中国长江电力股份有限公司合肥晶合集成电路股份有限公司安踏体育用品有限公司天合光能股份有限公司香港742.2 上海科创板深圳主板深圳主板上海科创板2,169.7 770.9 上海主板深圳主板深圳创业板2023.01.032023.06.

5、212023.04.182023.04.172023.02.092023.06.012023.03.272023.05.292023.05.112023.02.162023.01.12上海主板上海主板中国国际航空股份有限公司浙商银行股份有限公司阿特斯阳光电力集团股份有限公司北汽蓝谷新能源科技股份有限公司中核华原钛白股份有限公司东方日升新能源股份有限公司云南恩捷新材料股份有限公司-100 200 300 400 500 600 700$0.0$200.0$400.0$600.0$800.0$1,000.0$1,200.0$1,400.0$1,600.0$1,800.0$2,000.0201320

6、14201520162017201820192020202120222023首次公开发行（单位：亿美元）增发（单位：亿美元）可转换债券（单位：亿美元）总发行数量11210765617112$203.8$161.6$100.6$81.9$64.5$142.7高科技工业原材料金融能源和电力其他外环:交易金额(单位：亿美元)内环:交易数量An LSEG Business国家机构,国际机构,主权债券国家机构,国际机构,主权债券政府和机构政府和机构政府和机构政府和机构政府和机构政府和机构政府和机构政府和机构中华人民共和国88,140.0中华人民共和国国家机构,国际机构,主权债券政府和机构中华人民共和国中