2022年我国再生铝回收行业发展现状及未来机遇研究报告（32页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 P.2 内容目录内容目录 一、产业驱动&社会性价值，再生铝发展兼具充分性与必要性 . 4 1.1 从本质出发，再生铝发展具备充分性 . 4 1.2 社会价值&政策引导下，再生铝发展呈必然性趋势 . 5 1.2.1 “双碳双降”历史性任务目标路径清晰，政策红线推进铝产业链节能降耗 . 5 1.2.2 产业链价值测算：再生铝可有效提升附加值结构及规避“双高”弊端 . 9 1.2.3 缓解资源端对外依赖程度，增强国内价值链体系内生循环 . 10 二、国内再生铝回收现状：成熟赛道模式下的新发展机遇 . 10 2.1 国内再生铝回收现状及未来机遇 . 10 2.2 保级

2、利用&收率提升为实现超额效益核心 . 13 三、再生铝发展三大维度：空间、速率、结构. 17 3.1 再生市场增量空间测算：“社会矿山”储量丰厚，结构化升级兑现利润空间 . 17 3.2 以海外龙头为鉴，再生铝回收存结构化赛道壁垒 . 19 四、“保级利用”产业优势凸显，再生铝赛道谁将突出重围？ . 24 4.1 明泰铝业：掌握保级加工技术，国内打造保级利用体系 . 25 4.2 南山铝业：一体化铝加工路径下嵌入再生铝业务 . 26 4.3 立中集团：打造再生铝至铸造件一体化产业生态 . 28 4.4 怡球资源：专注再生铝合金锭加工，构建国际化废铝来料体系 . 29 4.5 顺博合金：再生铝稳

3、步扩张企业，未来产能进一步释放 . 31 4.6 新格集团：多地布局再生铝锭产线，总产能国内领先 . 32 图表目录图表目录 图表 1：单吨再生铝完全成本除废铝原料外约为 921.3 元/吨 . 4 图表 2：全球铝报废量逐年提升，回收占比持续增加 . 5 图表 3：全球仍有 15 亿吨铝材料处于使用状态（亿吨） . 5 图表 4：2020 年开始铝灰渣被定为危险废物，需具备专门处置能力企业进行利用处置 . 5 图表 5：“节能降耗”相关法律政策及发展规划持续印发推行，各区域推行量化指标以深化“双降”红线执行力度 . 6 图表 6：中国减碳表逐渐清晰化 . 6 图表 7：中国实现碳中和按照尽早

4、碳达峰、快速减排、全面中和三阶段实施 . 6 图表 8：铝行业碳达峰管控逐渐趋严，产业要求逐渐明晰 . 7 图表 9：我国电解铝碳排放占国内总量比重先升后稳 . 7 图表 10：全球铝产业链各环节 CO2 排放占比表 . 8 图表 11：铝资源循环减排空间广阔，能效出众并具备优质经济价值 . 8 图表 12：再生铝生产排碳量与电耗量分别仅为电解铝 2.05%/7.84% . 9 图表 13：再生铝在贡献资源循环利用价值同时大幅节省基础物料损耗与资源依赖度 . 9 图表 14：铝产业链附加值核心集中于电力、煤、天然气等能源方面 . 9 图表 15：2020 年铝土矿及氧化铝进口价值约占电解铝产业

5、链总价值 7.6% . 10 图表 16：再生铝回收链条各环节瓶颈及核心指标 . 11 图表 17：中国再生铝回收尚存巨大发展空间 . 11 图表 18：国内新旧废铝可回收体量整体维持稳步增长 . 12 图表 19：国内旧废铝回收率呈持续增长状态（万吨） . 12 图表 20：旧废铝年新增回收量仍低于可得量 . 12 图表 21：国内旧废铝收得率呈稳步提升状态 . 13 图表 22：2019 年国内再生铝生产中变形铝合金仅占 30% . 13 gUyWuWpMoOoOrR6McM6MsQqQoMpNlOrRmNlOmOnQaQrRvMwMmNnQuOnRoO P.3 图表 23：2019 年再

6、生铝生产中仅 5%用于板带箔材，80%用于铸件 . 13 图表 24：常见铝板带箔材微量元素价值明显，保级回收可有效利用废料内微量元素价值 . 14 图表 25：易拉罐回收再利用工艺 . 14 图表 26：四种脱漆方法比较 . 15 图表 27：不同废铝材相对原铝折价系数差异显著，低端废铝提高收率为废铝效益提升重点 . 15 图表 28：易拉罐废料价差显著，提高收率可获超额收益 . 16 图表 29： 不同收率对易拉罐回收企业盈利水平影响显著（元/吨） . 16 图表 30： 至 2020 年国内“社会矿山”储备废铝类型占比 . 17 图表 31：各类铝材使用寿命情况统计 . 17 图表 32