2022年中国预制菜行业发展驱动因素分析及竞争格局研究报告（32页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 3 内容目录内容目录 1、 预制菜行业：蓬勃发展，方兴未艾，百舸争流 . 6 2、 行业驱动因素：B 端降本提效，C 端便捷美味 . 10 2.1、 B 端：降本提效需求持续增加，半成品蓝海市场亟待挖掘. 10 2.2、 C 端：顺应年轻消费需求趋势，便捷又美味的追求驱动 . 14 2.3、 未来空间：保守预测预制菜行业复合增速 15%，至 2026 年规模超 4000 亿元 . 18 3、 竞争格局：高度分散，各类参与者均有机会 . 18 3.1、 行业主要参与者：5 大类型企业，各显其能 . 20 3.1.1、 预制菜企业：以味知香为代表的专业预制菜企业

2、. 20 3.1.2、 上游农牧水产类企业：以圣农为代表沿产业链延伸的农牧水产企业 . 22 3.1.3、 传统速冻食品企业：以安井为代表的速冻食品企业品类扩张 . 23 3.1.4、 餐饮企业：以同庆楼为代表的餐饮企业 . 24 3.1.5、 零售企业：以盒马生鲜为代表的自有品牌布局的零售平台 . 25 4、 重点关注个股 . 26 4.1、 安井食品：速冻食品龙头，发力预制菜行业 . 26 4.2、 千味央厨：专注餐饮市场，速冻产品方案解决商 . 28 4.3、 味知香：立足华东，重点布局 C 端加盟店模式. 29 4.4、 国联水产：差异化布局，水产品采购和研发优势领先 . 31 4 图

3、表目录图表目录 图 1： 预制菜行业不同的分类方式 . 6 图 2： 社零餐饮累计收入及同比增速 . 6 图 3： 预制菜行业规模变化 . 6 图 4： 新注册的预制菜相关企业数量（个） . 7 图 5： 预制菜企业数量区域排名（个） . 7 图 6： 预制菜行业发展历程 . 8 图 7： 预制菜上榜天猫双十一趋势单品 . 9 图 8： 限额以上餐饮占比不断下降 . 11 图 9： 月最低工资标准持续上涨（元/月）. 11 图 10： 预制菜应用的主要 B 端餐饮场景. 11 图 11： 买纯食材与使用预制菜单位成本对比（元） . 12 图 12： 传统餐厅与使用预制菜餐厅的成本结构 . 12

4、 图 13： 我国餐饮连锁门店数量等级的占比情况 . 12 图 14： 某料理包企业的推广定位 . 12 图 15： 中国外卖餐饮渗透率稳步上升 . 13 图 16： 不同消费场景下外卖品类 top5 . 13 图 17： 中国团餐市场规模在 1.5 万亿元左右 . 13 图 18： 中国团餐市场结构 . 13 图 19： C 端预制菜购买消费者目的 . 14 图 20： C 端预制菜消费者画像 . 14 图 21： 年轻人在家烧饭的痛点 . 15 图 22： 我国家庭规模结构变化 . 15 图 23： 消费者做饭技能调查 . 15 图 24： 预制菜解决了在家吃饭解决方案中的空白 . 16

5、图 25： 在线餐饮平台年夜饭系列产品增速. 16 图 26： 2021 年半成品年夜饭成为天猫新年货 . 16 图 27： 多家速冻食品企业以及餐饮企业推出年夜饭预制菜套装 . 17 图 28： 盒马鲜生单店拥有上百款半成品菜. 17 图 29： 保守预测 2021-2026 年预制菜行业规模 CAGR 为 15% . 18 图 30： 预制菜行业主要经营难点分析 . 19 图 31： 圣农调理品及料理包部分产品展示. 22 图 32： 春雪食品主要调理品展示 . 22 图 33： 安井今年主打预制菜“菜肴三侠” . 24 图 34： 惠发食品推出预制菜产品 . 24 图 35： 预制菜行业

6、的餐饮企业及部分产品展示 . 25 图 36： “冻品先生”+“安井”品牌预制菜产品展示 . 26 图 37： 历年安井食品新品推出情况及收入占比 . 27 图 38： 安井食品经销渠道结构以及不同区域渠道特点 . 27 图 39： 安井食品菜肴制品规模及毛利率变化 . 28 图 40： 冻品先生终端门店展示 . 28 图 41： 千味央厨营收与净利及其增速（百万元） . 28 图 42： 千味央厨主要品类划分 . 28 图 43： 千味央厨子品类 SKU 数量变化（个） . 29 图 44： 千味央厨油条系列产品消费场景延伸 . 29 5 图 45： 直营与经销模式营收变化（万元）. 29