ICCRA：中国住房租赁市场蓝皮书2021（50页）.pdf

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1、 2021 年中国住房租赁市场蓝皮书 1 中国住房租赁市场 I C C R A住 房 租 赁 产 业 研 究 院 h t t p : / / w w w . i c c r a . c n 蓝皮书2021 2021 年中国住房租赁市场蓝皮书 2 2021 年，国家不断释放住房租赁行业的利好政策，多渠道增加供给、减税降负、金融工具创新以“资产管理”为本质的住房租赁行业商业闭环初步形成，住房租赁行业迎来了全新的发展局面。ICCRA 住房租赁产业研究院（以下简称“ICCRA” ）以长期监测的十个重点城市的住房租赁市场为研究对象，总结归纳出 2021 年我国住房租赁市场八个趋势特点。从中清晰的看到，国

2、家鼓励政策对住房租赁行业发展作用显著， 保障性租赁住房 “压舱石” 效果明显， 国有企业的加入正在改变行业格局， 租住生活方式逐渐形成。 同时，ICCRA 尝试从数据出发，充分考虑城市活力、宜居性、生活配套、住房租赁市场活跃程度以及职住平衡等对租住生活产生直接影响的因素，通过建立算法模型，对城市租住环境进行客观评价，推出“2021 年中国重点十城租住幸福指数” 。并通过与三年前的市场运营数据进行对比分析，进一步详细分析了十个重点城市的市场特点及变化趋势，以期为行业各方参与者制定下一步行动计划提供参考。 展望 2022 年，保障性租赁住房供给将持续加大，住房租赁行业商业闭环有望实现。同时，住房租

3、赁是一场慢跑，政策哨声吹响，扎根了解 C 端需求并进行从产品设计到运营策略变革的企业，才能率先抵达终点。随着租售同权的进一步落实，我国住房租赁行业将进入规模化发展的新篇章。 前言 2021 年中国住房租赁市场蓝皮书 3 目录 一. 2021 年全国租赁住房市场发展特点 . 4 （一） 政策推动有力，供给增幅显著 . 4 （二） 供给分布趋于均衡，职住平衡初现 . 5 （三） 保障性租赁住房主导地位不动摇，平抑租金水平效果显著 . 7 （四） 租赁住房产品分类逐步清晰，产品多元化趋势明显 . 8 （五） 产品设计回归理性，行业逐步进入标准化时代 . 10 （六） 国有企业在住房租赁行业发展的引领

4、示范作用开始显现 . 12 （七） 政策扶持，行业的完整商业闭环初步实现 . 15 （八） 市场需求强劲，租住生活方式正在形成 . 15 二. 2021 年重点城市租赁住房市场特点 . 17 （一） 2021 年中国十城租住幸福指数 . 17 （二） 第一梯队：需求驱动力强，品牌聚集度高，产品线丰富 . 18 （三） 第二梯队：需求聚焦，但供给分散，城市内部区域之间发展不平衡 . 26 （四） 第三梯队：租金天花板现象明显，品牌聚集度低，产品线单一 . 33 三. 2021 年政策回顾及 2022 年市场展望 . 41 （一） 宏观政策：我国房地产市场体系构建完毕 . 41 （二） 土地政策：

5、以增量带动存量，确保保障性租赁住房的有效供给 . 42 （三） 金融财税政策：旨在解决“三高一低“的行业痛点，跑通行业商业模式 . 45 （四） 市场监管政策：发展及认定保障性租赁住房 . 47 （五） 2022 年市场展望 . 48 2021 年中国住房租赁市场蓝皮书 4 一. 2021 年全国租赁住房市场发展特点 经过了前期的无序发展和新冠疫情的冲击，在后疫情时代的 2021 年，全国租赁住房市场迎来了崭新景象，政策层面和市场层面都发生了新的变化。政策层面，激励与规范发展的政策并行出台，一方面鼓励市场通过多种渠道增加有效供给，特别是增加保障性租赁住房的供应； 另一方面加强监管约束行业行为。

6、 市场层面， 随着政策的出台和落地， 市场逐步回归理性，更多坚持“长期主义”的企业进入市场，特别是国有企业开始在住房租赁行业大展身手，起到了行业引领示范作用。 纵观 2021 年整体市场发展，并通过与疫情前（2019 年）的市场数据进行比较分析，ICCRA 梳理出了本年度住房租赁行业发展的八大特征： （一） 政策推动有力，供给增幅显著 截至 2021 年 11 月 30 日，在 ICCRA 在住房租赁市场发展的十个重点城市1（以下简称“十个重点城市” ） ，长期监测的机构化运营的集中式租赁住房项目 1,794 个，房间规模共计 456,187 套（间） 。按照房间数量同一口径统计，2021 年