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计算机行业：在结构性行情中掘金-211227（28页）.pdf

上传人： X**** 编号：58293 2021-12-28 PDF PDF 28页 1.89MB 26张图表

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本文主要分析了计算机行业的发展趋势和投资机会。文章首先回顾了2021年计算机行业的整体表现，指出全年走势先抑后扬，全年下跌2.81%，在申万31个子行业中排名第22位。接着，文章分析了影响计算机行业发展的核心驱动力，包括政策法规、市场需求、国际环境等外在因素，以及摩尔定律、吉尔德定律等内在因素。在国产软件方面，文章指出中间件市场空间巨大，国产中间件企业正在快速缩小与国际巨头的差距，有望抢占更多市场份额。同时，国产工业软件市场扩张迅速，国家产业政策利好国产工控软件市场。在网络安全方面，文章分析了政策驱动合规性需求、安全威胁驱动实战性需求、新技术新场景推动适配型需求，预计网络安全市场将持续高增长。在ICT基础设施方面，文章指出数字化转型带动网络设备新需求，云计算带动基础设施持续投入。最后，文章给出了投资建议，包括关注国产软件、网络安全和ICT基础设施等高成长赛道，以及相关国产替代标的。同时，文章也提示了系统性风险、政策不及预期、供应链风险等风险点。