2021年中国集成灶、洗碗机清洁电器行业市场需求分析报告（32页）.pdf

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1、2021 年深度行业分析研究报告 1 正文目录 一、白电内销回暖，外销高位回落一、白电内销回暖，外销高位回落. 2 （一）2021 年白电外销强劲，内销疲软 . 2 （二）2022 展望：内销回暖，外销增速回落 . 6 二、集成灶、洗碗机延续高增长二、集成灶、洗碗机延续高增长 . 12 （一）烟灶内销相较于去年变化较小 . 12 （二）集成灶延续高增 . 13 （三）洗碗机市场空间较广阔 . 16 （四）地产逐步回暖带动需求恢复 . 18 三、清洁电器高景气度有望维持三、清洁电器高景气度有望维持 . 20 （一）中美贸易战缓和利好小家电 . 20 （二）洗地机成为清洁电器增长新引擎 . 22

2、（三）厨房小家电下滑趋势好转 . 24 31 图表目录 图 1：白电内销量(万台)及增长率（%） . 2 图 2：白电线下零售量（万台）及增长率 . 3 图 3：白电线上零售量（万台）及增长率 . 3 图 4：白电出口数据（万台）及增长率（%） . 4 图 5：近五年中国出口到美国产品价值变化（亿元） . 4 图 6：近五年空调前四大出口国出口值变化（亿元） . 5 图 7：近五年洗衣机前四大出口国出口值变化（亿元） . 5 图 8：近五年冰箱前四大出口国出口价值变化 . 6 图 9：智能产品占比及增长率 . 6 图 10：高端产品占比及同比增长率 . 6 图 11：Z 时代购买套系家电意向（

3、%）. 7 图 12：Z 时代分品类购买兴趣（%） . 7 图 13：中国集装箱运价指数 . 8 图 14：美元兑人民币汇率中间价 . 8 图 15：原材料价格变动（截至 20211209） . 9 图 16：PPI和 CPI 的剪刀差（%） . 10 图 17：工业生产 2022 年走势（%） . 10 图 18：白电线上均价（元）及同比变动率（%） . 11 图 19：白电线下均价（元）及同比变动率（%） . 11 图 20：龙头企业净利变化 . 12 图 21：油烟机、煤气灶出货量（万台）及增长率 （%） . 12 图 22：烟灶线上销量（万台）及同比 . 13 图 23：烟灶线下销量（

4、万台）及同比 . 13 图 24: 集成灶出货量（万台）及同比增速（%） . 13 图 25：集成灶线上销售额（亿元）及同比 . 14 图 26：集成灶线下销售额及同比 . 14 图 27：集成灶线上线下均价（元）及同比增长率 . 14 图 28：集成灶线上分类型零售额占比走势 . 15 图 29：集成灶线下分类型零售额占比走势 . 15 图 30：洗碗机市场零售规模（亿元） . 16 图 31：洗碗机线上零售额（万元）及同比增速 . 16 图 32：洗碗机线下零售额（万元）及同比增速 . 16 图 33：洗碗机保有量（2018） . 17 图 34：洗碗机配套项目套数（万套）及同比 . 17

5、 图 35：房屋新开工面积累计同比 . 19 图 36：房屋竣工面积累计同比 . 19 图 37：清洁电器零售额（亿元）及同比增速 . 22 图 38：清洁电器零售量（万台）及同比增速 . 22 图 39：清洁电器线上零售额（亿元）及同比增速 . 22 32 图 40：清洁电器线下零售额（万台）及同比增速 . 22 图 41：国内清洁电器细分品类线上销额占比（内圈为上半年，外圈为双十一） . 23 图 42：小家电销售额及同比增速 . 24 图 43：小家电零售量（万台）及同比增速 . 24 图 44：厨房小家电线上销售额（亿元）及同比增速 . 25 图 45：厨房小家电线下销售额（亿元）及同

6、比增速 . 25 图 46：厨房小家电线上季度销售额（亿元）及同比增速 . 25 图 47：厨房小家电线下季度销售额（亿元）及同比增速 . 25 图 48：厨房小家电线上、线下价格及同比增速 . 26 图 49：家电指数年初至今排名 . 27 图 50：家用电器和沪深 300 对比图 . 27 图 51：家电子版块涨跌幅 . 27 图 52：2006 年至今家电板块估值水平变化 . 28 图 53：家电行业陆股通持股占比 . 28 图 54：北上资金持有三大白电股份占比（%） . 28 图 55：家电行业基金持股市值占基金股票投资市值比 . 29 图 56：基金持家电股集中度 . 29 表 1