2021年惠普小微金融行业发展商业模式分析研究报告（33页）.pdf

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1、2021 年深度行业分析研究报告 2/ 34 正文目录正文目录 一、一、 普惠小微金融将成为银行业重要发力点普惠小微金融将成为银行业重要发力点. 6 1.1 背景：普惠金融助力“双循环” ，银行为重要参与主体 . 6 1.1.1 普惠金融助力“双循环” ，银行扮演重要角色 . 6 1.1.2 监管政策大力支持普惠小微金融. 7 1.2 普惠小微金融面临挑战，金融机构亟待破局两大痛点 . 12 1.2.1 政策驱动下普惠贷款规模稳健增长 . 12 1.2.2 金融机构面临风险管控和成本管控两大痛点 . 13 二、二、 普惠小微金融实践：信贷工厂、线上化、供应链普惠小微金融实践：信贷工厂、线上化、

2、供应链. 16 2.1 信贷工厂模式：标准流程、集中审批，实现效率提升与风险隔离 . 16 2.1.1 流程标准化数字化，提升效率 . 16 2.1.2 专门团队集中审批，隔离风险 . 17 2.1.3 线下地推开拓客户，充分下沉 . 18 小结：流程标准化提升效率，审批集约化隔离风险 . 19 2.2 线上模式：场景和生态导流，实现批量轻型获客 . 20 2.2.1 传统银行：融合内外平台，构建丰富增信场景. 20 2.2.2 互联网银行：自有生态导流，吸收活跃用户和增信数据 . 22 小结：传统银行依托场景获客，互联网银行利用生态导流 . 25 2.3 供应链模式：科技赋能，真实触达企业经

3、营 . 25 2.3.1 线上构建综合金融生态，实现“获客+转化” . 27 2.3.2 线下打造物联网数字生态，企业数字化服务增强黏性 . 28 小结：科技赋能真实触达，但需要大量前期投入 . 29 三、三、 总结：真实触达控风险，轻型获客降成本总结：真实触达控风险，轻型获客降成本 . 30 3.1 进一步拉近银企距离，构建真实触达能力 . 30 3.2 进一步推动开放合作，强化轻型获客能力 . 31 TUkUhU8VkWcZyXNAaQcMbRnPnNnPmNfQpOsQjMnMsM8OpPwPNZmRoQuOmRnP 3/ 34 图表图表目录目录 图表 1 构建“双循环”新发展格局的六大

4、发力点 . 6 图表 2 普惠金融如何助力“双循环” . 6 图表 3 市场主体：2020 年个体工商户实有户数占比 67% . 7 图表 4 小微企业吸纳了 80%的就业. 7 图表 5 小微经营者融资渠道分布：以银行为主. 7 图表 6 我国小微企业贷款需求保持旺盛. 7 图表 7 普惠小微金融政策体系（针对金融机构） . 8 图表 8 量：推动金融机构普惠小微贷款供给 . 8 图表 9 近年针对普惠金融的央行货币政策梳理. 8 图表 10 银保监会考核口径变化 . 9 图表 11 普惠金融考核要求： “三个不低于”到“两增两控” . 9 图表 12 针对普惠小微金融的财税政策回顾 . 1

5、0 图表 13 监管逐步放宽小微企业贷款的不良容忍度 . 10 图表 14 监管规定了多种免责情形. 10 图表 15 监管部门对商业银行信贷业务收费的要求 .11 图表 16 近些年监管针对小微企业服务降费政策的梳理.11 图表 17 大中型银行普惠金融事业部设立情况 .11 图表 18 监管部门指导银行从多方面提升服务能力 . 12 图表 19 监管部门鼓励银行运用金融科技手段赋能 . 12 图表 20 普惠小微贷款规模持续高增 . 12 图表 21 大型银行保持 40%以上的规模增速. 12 图表 22 普惠小微贷款市场格局：六大行占据 34%. 13 图表 23 市场占有率前十名：以大

6、中型银行为主. 13 图表 24 经营性贷款办理周期较长（小型企业）. 13 图表 25 信用类贷款占比较小 . 13 图表 26 贷款风险定价原理：银行从事小微业务主要面临风险管控和成本管控挑战. 14 图表 27 银行业金融机构的贷款利率较低. 14 图表 28 银行普惠小微贷款利率位于 4%-6%区间 . 14 图表 29 普惠小微贷款不良率较高. 15 图表 30 小微企业行业分布相对集中 . 15 图表 31 小微企业融资需求金额较小 . 15 图表 32 调研显示有 52%小微企业不使用财务管理软件 . 15 图表 33 IPC 模式：围绕信贷员的线下业务流程 . 16 4/ 34