亿欧智库：2021中国智能汽车算力发展研究报告（41页）.pdf

1、“CHINA INTELLIGENCE ELECTRICAL VEHICLE” SERIES REPORT 算力驱动汽车2021中国智能汽车算力发展研究报告 Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, December 2021 最懂中国智能电动汽车的第三方研究机构 亿欧智库 智能汽车算力发展背景 2 3 4 1 目录 C O N T E N T S 智能汽车发展现状、趋势与算力解决方案 智能汽车算力市场发展现状与企业布局特点 智能汽车算力及产业发展趋势洞察 智能汽车算力发展背景 576 722 879 938 1364 1806 1851 1

2、931 2198 2350 2466 2803 2888 2808 2580 2531 2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020 +25.7% +7.7% -5.1% 亿欧智库：2005-2020年中国销量（单位：万辆） 汽车市场销量持续下行，市场由增量转向存量竞争，消费升级趋势显现 自2000年国家首次提出“扩大私人购车市场，鼓励轿车进入家庭”以来，中国汽车市场经历十余年快速增长，于2017年连续9年蝉联世界汽车 产销量第一。然而，自2018年中国汽车市场销量首次下跌后，市场销量连续三年下滑，进入负增长阶

3、段，往日快速增长的繁华景象不再。 市场负增长背景下，中国汽车市场由增量转向存量竞争，2020年近半数购买力来自增购及换购人群，再购车消费者偏好消费升级。 4 资料来源：中国汽车工业协会，通联数据，国家信息中心，亿欧智库 2000年，中共中央关于制订国民经济和社会发展 第十个五年计划的建议首次提出“为扩大私人购 车市场，鼓励轿车进入家庭”； 2004年，新汽车产业政策颁布实施，新政策首 次将汽车工业产业政策与汽车消费政策合二为一， 提出“培育以私人消费为主体的汽车市场； 2009年，中国汽车产销量达到世界第一。 2012年，国务院发布节能与新能源汽车产业发展规划 （2012-2020），为“造车

4、新势力”崛起创造了契机； 2014年，被认为是中国电动汽车的元年，北上广深多地出台新 能源汽车补贴政策，新能源汽车购买量中私人购买量达70%； 2017年，中国汽车产销量连续9年蝉联世界第一。 2018年，中国汽车市 场销量首次下跌，此 后连续三年下滑，市 场进入负增长阶段。 快速增长阶段稳定增长阶段负增长阶段 在面向再次购车消费者（包含增购和换 购）的存量市场中，56%的消费者偏好 升级新车，存量市场呈现消费升级趋势。 存量竞争切换，消费升级趋势显现 偏好不同价格水平的，两年内有再购车需求 的消费者类型占比 2018-2020年中国乘用车首购/增购/换购类型 消费者占比 8.3%8.4%8.

5、6% 29.5% 33.8% 38.1% 62.2% 57.8% 53.3% 201820192020 增购换购首购 偏好降级, 8.3% 保持原来水平, 28.7% 偏好升级, 63.0% 马太效应凸显，弱势品牌承压，价值链两端的智能化高地成车企竞争关键 持续下滑的市场销量和不断涌现的新品牌正加剧汽车品牌竞争，市场马太效应凸显，头部主机厂市场份额与优势持续提升，弱势品牌承压。 科技浪潮趋动汽车产业附加价值向微笑曲线两端转移，智能化部件及软件服务位居价值高地。对于主机厂而言，智能驾驶、智能座舱、智能车 联等核心技术能力的构建与应用成为其提升产品差异化优势与品牌竞争力的关键所在，决定其在新型汽车

6、产业生态中的护城河与价值链位置。 5 资料来源：中国汽车工业协会，中金公司，亿欧智库 汽车产业链 附 加 价 值 低 高 单车利润下降，“代工”成为车企可 选项，制造端附加值降低 传统零部件汽车制造 电气化相关部件 智能化相关部件 智能汽车整车销售服务 操作系统、软件服务 云计算 路侧智能设备RSU 上游：智能硬件+软件解决方案下游：车载软件及其他衍生服务 智能硬件预埋，OTA软件升级带来新的盈利模式， 带动产业链微笑曲线更加陡峭 电动化、智能化创造增量零部件， 推动微笑曲线前端更加陡峭 软件定义汽车带来盈利模式变革，智能汽 车成为下一代移动智能终端与流量入口， 软件收费、服务收费成为可能 车