2021年预制菜行业市场供需分析及龙头企业味知香发展现状研究报告（29页）.pdf

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1、外卖备餐具有时效性，预制菜可提高外卖备餐的效率。在人民生活节奏加快，消费升级的背景下，外卖持续向三四线城市渗透，由此带来外卖行业的规模爆发式增长，2020 年外卖行业规模已达 6646.2 亿元，占餐饮行业总规模的 16.9%。外卖配送具备时效性，菜品标准化程度丞待提高。从美团点评研究院的数据来看，86.3%的美团订单的完成时间不超过 45 分钟。近年来我国餐饮连锁化率不断提升，2020 年已达 17.40%。但与美国(61.03%)和日本(53.42%)等连锁化程度高的市场仍有一定的差距。非连锁的外卖商家使用预制菜品提高菜品的标准化程度，可在满足外卖餐饮备餐具有时效性的需求的同时保障菜品品质

2、。团餐和乡厨标准化程度高，预制菜可成为新的解决方案。除外卖之外，团餐和乡厨也是餐饮规模重要的组成业态，2020 年团餐规模达 1.53 万亿元，占餐饮总规模的 35.75%。农村家宴是传统饮食文化的重要组成部分，随着农村居民生活水平不断提高，农村家宴聚餐活动次数随之增多、规模不断增大。这两类餐饮场景的需求标准化高、可复制性强。团餐和乡厨标准化需求不断提升倒逼中游食品加工企业工业化的程度不断加深，而兼备标准化和灵活度的预制菜可成为团餐和乡厨新的解决方案，打开新的成长空间。预制菜行业发展的背后是经济增长、消费升级、社会结构变化、技术进步等多重因素的共振。日本和我国饮食结构和社会架构均较为相似，日本

3、的吃饭形式分为“外食”、“中食”和“内食”三种。“外食”是指在餐厅等家以外的地方吃饭，“内食”是指在家里烹饪食材吃。“中食”则是指在家庭外烹饪的食品，通过购买后带回家或配送等方式，在家庭内食用的饮食方式，具体来说，就是便利店的便当、超市和地下商场的熟食、冷冻调理食品等，这里中食的定义与本文所给的预制菜肴的定义相近，我们借由分析日本中食的变化来判断我国预制菜行业未来的发展趋势。(1) 1975-1990 年为日本餐饮(外食)的黄金发展 15 年，中食同步快速导入。在这一时期，日本经济高速平稳发展，人民收入增加，生活节奏加快，以麦当劳为首的大型连锁店陆续登场，餐饮产业不断增长。与此同时，餐饮供给不

4、足的问题开始凸显，因此能够大量提供相同服务的企业可迅速抢占市场。这一现象倒逼中游的食品加工行业标准化和工业化程度不断加深，出现了指南式、加盟式、中央厨房式等大量开店、大量供应的各种模式。在此背景下，中食的行业也开始出现高速增长，1975-1980 年5 年CAGR 达20.04%。(2) 1991-1997 年受经济危机影响，日本餐饮行业进入低增长期，中食持续快速增长。 1991 年，日本泡沫经济崩溃，人们的钱包开始紧缩，餐饮产业陷入供过于求的状态，为了吸引顾客餐厅采取“折价”手段。提供低廉价格产品的餐饮连锁店得以存活，餐厅的连锁化率不断提升，使得中食的规模持续增长。(3) 1997-至今，餐饮行业疲软增长乏力，一部分空间被中食代替，中食进入稳定增长期。经济与消费的宏观影响是行业发展的基础与前提，当前我国经济阶段、人口家庭结构与20 世纪 80 年代的日本相似，1975-1985 年日本中食行业 CAGR 达 20.0%，我国预制菜行业有望迎来高速增长期。经济与消费指标方面，2010-2020 年，我国人均 GDP 由 4550美元提升至 10500 美元，与日本 1975-1985 年的人均 GDP 水平相近(467411576 美元);我国最终消费支出占比(52.94%)低于日本(66.33%)，但食品支出占比(7.99%)