腾讯研究院：在线会议平台社会价值2021中日联合调查报告（51页）.pdf

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1、疫情导致的复工推迟使得多家公司采取远程办公模式，在线会议行业由此迎来转折点。政府在线沟通、学校远程授课、医院线上诊疗、企业在线商讨等都离不开远程会议。而平台型在线会议产品由于部署成本低、容易操作、无需专人维护等优势，在疫情期间需求激增，迅速打开市场空间，迎来行业上升拐点。日本在线会议行业格局比较集中，Zoom、微软、思科等美系企业在日本的在线会议市场占据较大优势。Zoom所占的市场比例最为突出，高达78.4%;其次是Microsoft Teams，市场占有率达到43.9%;Skype for Business、思科Webex和Google Meet的市场份额也在10%以上。这一方面是因为在日本

2、长期以来面向企业的通用软件市场美系产品的渗透率较高，微软和思科本来就是日本的企业办公软件的主要供应商，占据很大的份额，Microsoft Teams和Skype等微软旗下的会议产品与微软系的办公软件如Oce、Windows等兼容性高，更便于用户使用。另一方面，这也意味着中国互联网企业和软件产品的出海之路仍然任重而道远。中国的在线会议行业竞争格局比较分散，本土企业的产品体验更符合用户的日常使用习惯。疫情爆发之后，中国本土在线会议平台脱颖而出，凭借技术优势持续提升服务质量。腾讯会议和企业微信的用户比例达到49.7%和29.6%，阿里旗下的钉钉在国内在线会议市场的渗透率达到40.6%，二者成为国内企

3、业实现远程会议的首要选择。2020年2月，新冠肺炎疫情爆发，在国家政策倡导居家办公学习、减少聚会的情况下，各在线会议厂商纷纷推出视讯产品或企业协作产品的免费使用计划，推动了用户远程会议习惯的培养。后疫情时期的调查显示，在免费版存在的情况下，中国和日本的付费版用户比例分别达到29.4%和34.5%。这说明在线会议产品的用户量保持平稳发展态势且用户付费意愿整体预期良好，疫情对市场的培育作用明显。相较于付费版用户，免费版用户的支付意愿需要更长的培育周期。在中国，免费版用户的WTP中位数为15元/月，低于付费版用户的450元/月。日本的情况类似，免费版用户的WTP中位数为300日元/月(约17.7元/月)，低于付费版用户的1250日元/月(约73.8元/月)。在中国主流的在线会议产品中，主打软件研发类企业推出的产品(如腾讯会议、企业微信、Zoom、钉钉、Microsoft Teams)，用户对它们的支付意愿远远低于对那些兼做硬件制造的企业所推出的会议产品(如思科Webex、华为云会议)。这或许是因为兼做硬件制造的企业(通常也是传统通信厂商)在提供在线会议服务时，往往也配套相应的硬件设备。与中国不同，日本的几个主流在线会议产品的WTP区别不大，而且有趣的是，中日两国的用户对于Zoom的支付意愿十分接近。