2021年工业软件行业智能制造发展及国产替代趋势研究报告（45页）.pdf

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1、嵌入式软件包括嵌入式操作系统、嵌入式应用软件、嵌入式支撑软件。参考美国CMP Books 出版的Embedded Systems Dictionary 的中译本对“嵌入式系统”的定义： “嵌入式系统是一种计算机硬件和软件的组合，也许还有机械装置或其他部件，用于实现一个特定功能。”嵌入式系统往往是某个大系统或产品的一部分，例如汽车中的防抱死制动系统。每一个嵌入式系统至少有一个嵌入式微处理器(或微控制器)，运行在嵌入式微处理器中的软件就称为嵌入式软件，也称为固件(Firmware)。嵌入式工业软件是特定的嵌入式软件，其应用于工业领域，如数控装置、全自动柔性生产线、智能测量仪表、可编程控制器、分布式

2、控制系统、现场总线仪表及控制系统、工业机器人、机电一体化机械设备等。嵌入式工业软件的主要功能包括数据采集、控制、通信等，用以提升产品的自动化和智能化程度，是智能制造与物联网的重要一环。嵌入式工业软件在我国工业软件整体市场中占比最高，2018 年占比达 57.4%。近年来随着智能化不断推进，嵌入式工业软件市场规模快速增长，近四年CAGR达16.5%， 2019 年市场规模达 987 亿元，未来随着我国智能制造的不断推进，嵌入式软件将持续保持高速增长。随着我国技术的不断发展，我国嵌入式工业软件竞争力不断增强，华为目前在国内嵌入式工业软件市场市占率第一，达到 16%，其次为西门子、国电南瑞等。嵌入式

3、工业软件国产化率较高，总体市场竞争格局比较分散。达索系统是总部位于法国的全球工业软件巨头，从事 3D 软件设计、3D 数字化实体模型、产品生命周期(PLM)研发等业务，为航空、汽车、机械等行业提供软件系统服务。达索系统为世界著名航空企业达索航空建立，1981 年达索航空分离出来的一支工程师团队成为了独立的“达索系统”。达索系统主要涉及领域为研发型软件，其 CATIA 软件为世界知名的CAX(CAD/CAE/CAM)一体化软件，CATIA 为3D CAX 领域的领军者，在业内独占鳌头，特别在航空、汽车等领域一直居于统治地位。纵观其四十年发展史，公司除强大的内生发展能力外，也通过多次并购收购扩充产

4、品线及进入新行业。达索收购主线主要可分为三条，(1)产品生命周期管理(PLM): 1998 年第一次收购IBM 产品管理器软件后推出第一代产品ENVOIA，之后 1999 年收购了SmartSolution的SmartTeam 业务，2006 年收购了 IBM 的PLM 业务，并包括其分销渠道，同年收购了MatrixOne 厂商，推出了新一代协作式ENVOIA，又于2010 年收购Enginuity，其ENOVIA面向配方行业的业务也随之扩大。(2)研发类软件CAX：公司1981 年从达索航空中独立出来发布了第一代CAD 软件CATIA，其后公司通过收购不断巩固自身在计算机辅助、仿真、制造方面

5、的优势，且从CAD/CAM逐步切入CAE 领域，2006 年公司收购了以曲面建模与渲染闻名的ICEM，扩充CATIA 产品。2005 年收购Abaqus 实现仿真能力的巨大扩充，推出 SIMULIA 品牌作为公司仿真的核心，又于 2008 年收购Engineous Software 增强SIMULIA 在仿真产品的领导地位。(3)搭建软件平台：达索软件一直具有平台产品意识，产品包含从分布式产品平台到工业云计算平台等，2000 年公司通过收购Spatia 集成了3D 软件开发工具包，2008年收购 Engineous Software 并发布分布式产品开发架构;2010 年收购Exalead，这

6、家法国公司专为消费者和企业用户提供搜索平台和基于搜索的应用程序(SBA)，并将其用于NETVIBES 产品，实现组织内数据收集决策支持等;2016 年公司收购 Outscale，进一步发展企业级云计算服务，并于 2012 年推出了以系统仿真为枢纽、整合CAX 的全系统全流程数字化研发平台 3DExperience。纵观达索的发展历程，其业务的广度和深度通过并购得到快速延展，市场集中度不断提高，规模效应和协同效应不断体现。我国工业软件市场当前仍比较分散，大部分厂商产品多为点状突