通信行业数据中心核心科技系列（一）：数据中心核心科技概览为更加美好的数字世界构筑基石-20211102（33页）.pdf

《通信行业数据中心核心科技系列（一）：数据中心核心科技概览为更加美好的数字世界构筑基石-20211102（33页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通信行业数据中心核心科技系列（一）：数据中心核心科技概览为更加美好的数字世界构筑基石-20211102（33页）.pdf（33页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、1、离用户更近的好处：大带宽、低时延、成本和安全优势。算力未来需求持续增加下，网络带宽和时延限制(性能)和网络带宽限制(成本)导致的算力需求错配需要通过边缘端部署算力支撑。华为预测，引入边缘计算后，计算、网络、存储成本可以节约30%以上。2、全球边缘计算数据中心万亿级市场，垂直行业是主要需求方。边缘计算市场包括终端触点、边缘计算设备、边缘应用/软件和边缘服务。对于边缘数据中心，运营商基站、边缘DC到2025年有望达到6万个，投资规模1800亿元。按照KPMG预测，下游行业价值中国约占全球10%，其中前五大行业分别是游戏文娱、工业化制造、互联网医疗保健、智能云数、环境监控。3、边缘计算设备形态或

2、多元化，重边缘场景服务器将是最大市场。轻边缘设备如工业一体机、IoT网关等一般部署在基站前面，提供丰富工业IO接口，能通过内置软件承载部分单向双向控制，预计2025年市场规模约50亿元。而重边缘设备形态通常为定制的高密度服务器，在5G、F5G等接入手段下能实现更大带宽、更强算力和更好私密性，预计2025年国内边缘服务器市场将达到62亿美元。1、从云时代到AI时代，人工智能训练和推理需求驱动数据中心智能算力大幅提升。过去十年，用于人工智能的训练模型计算资源激增，AI训练计算复杂度每年增10倍，信通院预计2020年中国智能算力占比41%，2023年预计提升至70%。2、AI加速服务器成为AI市场支

3、出的主要组成部分，基于GPU和NPU的加速是主流。现阶段AI投资主要是为了满足对AI模型的训练及预测，因此国内约70%的相关支出来自AI硬件，IDC预测2025年国内AI服务器市场达64亿美元。AI服务器相比于普通服务器，拥有更多的加速卡、更高P2P带宽以及更好散热设计。目前GPU芯片占据AI加速服务器95%份额，未来ASIC等将加速应用以满足差异化场景需求。3、智能计算数据中心助力AI产业化、产业AI化。2020年4月，发改委首次将智能计算中心纳入算力基础设施范畴，并提出在全国布局10个左右区域级数据中心集群和智能计算中心，在AI产业化和产业AI化加速行业创新发展。智算中心与普通数据中心相比

4、，在AI芯片、AI服务器、高速互联、深度学习框架、资源调度等组成要素上更加先进，目前包括浪潮、商汤、三大运营商都在将推动智算中心快速落地。1、AI/ML驱动云数据中心DCN带宽快速增长。谷歌的服务器IO带宽2012-2020 CAGR 62%，智能网卡端口每两年带宽翻倍，从而带动服务器与交换机间、交换机间通信端口的快速迭代。2021年线上经济爆发令全球Top5数据中心带宽平均增长了60%，LightCounting预计这一平均增速未来5年仍保持在40%左右，明年Top5带宽平均增速为56%。2、数据中心光技术迭代通常领先于交换机电口，业界正在向800G/1.6T展望。以博通为例，交换机容量通常

5、每两年翻倍，那么在同样1U面板上实现IO翻倍也需要光模块速率每两年翻倍。光模块带宽提升的主要方式有单通道波特率提升、更多通道以及更高阶调制三种方式。由于光模块DSP Gearbox功能的出现，光模块单通道速率通常提前电口SerDes翻倍。展望未来，800G、1.6T将分别在2023/2025年上量。3、Top5云市场至关重要，未来仍是兵家必争之地。根据LightCounting报告，全球以太网光模块市场云厂商需求占60%以上，而其中Top5占比又近六成。未来北美和中国(按云厂商所在国)将是全球最大两个数通光模块市场，到2026年分别占比65%、30%。1、DC间流量快速增长，电信运营商和互联网

6、云厂商纷纷投资建设DCI专网。互联网和云厂商业务量的快速增长带来DC间负载均衡、异地灾备、数据库迁移等需求快速增长，根据行业统计，近5年全球DCI流量增速达58%。在北美，科技巨头对DCI网络的投建已成为媲美电信运营商的骨干网络，而在国内，DCI流量以前一般复用IP城域网，受到云网融合战略的影响，DCI建设近年来收到三大运营商的愈发重视。2、DCI市场主要包括电层OUT设备、光传输子系统和相干光模块。DCI端到端网络结构主要包括电层的OUT设备(它将用户侧端口数据转换为适用于DCI网络的帧结构并通过线路侧端口传送)