奥纬咨询：大湾区-连通新一代财富投资者（22页）.pdf

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编号：54408

2021-10-26

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行为: 现有跨境投资行为与方式投资前总体来说，大湾区零售投资者非常希望通过“推送式”的信息了解海外投资机会，而不愿意自己进行调查研究。在受访者中，有36%将广告作为他们了解海外投资产品的主要“偏好”信息来源，其次是电视节目(23%)。此外，对于年收入超过100万人民币的细分人群来说，广告等主动推广手段更有效果。有44%的大湾区零售投资者认为有效的销售推送是海外金融产品购买过程中最有影响力的因素。销售人员在哪个城市并不是重要的因素。近70%的受访者表示他们并不介意和他们对话的客户经理是身在大陆还是香港;一旦他们决定了要投资，他们很乐意亲自跨过边界来完成产品购买。投资时在投资渠道方面，受访者最偏向通过传统的金融机构来完成交易与投资。保险和银行是最受偏好的渠道，分别有36%和34%的投资者选择，电子钱包紧随其后。我们还观察到了人们在追加投资时习惯于等待时机，因为只有3%的投资者愿意做出一次性大额投资，而有24%的人愿意加入定期投资项目。投资后大湾区零售投资者非常看重境外投资的投后增值服务，尤其是风险提示、整体投资组合分析，以及客户服务的方便易用性。

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