2021年中国酒店行业竞争格局演变分析及锦江酒店商业模式优势研究报告（31页）.pdf

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1、另一次在 2014 年后，一方面差旅费管理办法新规(副部长级/司局级/初级及以下人员每人住宿标准从以前的 600/300/150元改为 800/480/330 元)，标准的提升带动中高端酒店的商旅需求激增;另一方面房价飙升(2017/2014 房价实际指数上涨24.5%)，租赁成本上涨(一线城市从 2015年的 5元/日/m2上升至 2019年的 5.9元/日/m2;二线城市从 2.5升至 3.2元/日/m2来自华住港股招股书)，同时酒店一线员工领班平均薪资从 2013 年的 2882 元/月上涨至 2020 年的 6048 元/月，导致全国星级酒店利润总额连续 3 年亏损，2013-2015

2、 年星级酒店亏损总额达 20.88、59.21 和 14.26 亿元。该阶段，7 天、如家、汉庭等经济型酒店 OPM 表现不佳，纷纷私有化退市，被各大酒店集团收购后加速转型，酒店业集中化、连锁化、升级提价(中高端转型)是大势所趋。2013-2016 年受中央八项规定出台影响，以及租金和人工成本的双重压力下，经济型酒店 OPM从 30%降至 10%左右，15-17年掀起经济型酒店退市潮和大集团并购潮，此后进入集团化、中高端转型期，从而奠定了目前锦江、华住、首旅三足鼎立的格局。2012 年以前各大酒店品牌集中于经济型，2012 年以后酒店加速升级。其中如家 2012年推出中档酒店-和颐;锦江 13

3、年发布锦江都城，铂涛(15年被锦江收购)同年发布丽枫、喆啡、菲诺等中档品牌，16年锦江收购维也纳 80%股权;2011-2013年华住旗下全季从 1.0升级到 3.0，并推出首个高端酒店品牌-禧玥。目前，几大集团基本都已形成中端化转型战略，锦江在中端酒店领域的覆盖最广、市占率最高。2020 年，我国大陆地区共减少 5.9万家 15间房以上的酒店类住宿设施，酒店客房减少 229.4万间，其中经济型酒店客房减少 207.2万间;而连锁酒店客房数却增长了 16.6万间，其中，酒店业龙头锦江和华住新增加盟店分别达 892家和 1053家，新增加盟客房数分别为 8.11 万间和 8.78万间。全国酒店消

4、费中，最重要的两部分需求场景是商旅和个人或家庭的出游，一线城市的商务出行需求更盛，旅游消费支出则呈稳定增长态势。旅游需求和社会环境、个人消费水平密切相关;商旅则表现出一定的周期性(以 OCC同比变化由负转正作为每轮周期起点，目前 OCC、RevPAR 增速逐渐由负转正-静待复苏)，外部经济周期性波动通过企业商旅活动(直接)与居民消费(间接)传导至酒店行业。至 2020年，中国已完成交通固定资产投资 3.48万亿元，近四年复合增速达 5%。2009-2019 年我国民航旅客周转量 CAGR达 13.24%(从 3375.24升至 11705.30亿人公里)，高铁旅客周转量 CAGR高达 47.20%(从 162.20升至 7746.70亿人公里)。