美妆行业医美面膜：先行者敷尔佳-211011（36页）.pdf

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1、中国专业皮肤护理产品市场中，功能性护肤品/贴片类占比较高，医疗器械类敷料/非贴片类增速较快。按注册类别分类，1)功能性护肤品：市场规模由2016年的89.7亿元增长至2020年的223.4亿元，CAGR为25.6%，预计2025年规模将达565.5亿元，2020-2025年CAGR为20.4%;2)医疗器械类敷料：市场规模由2016年的2.3亿元增长至2020年的41.8亿元， CAGR105.7%，预计2025年规模将达201.4亿元，2020-2025年CAGR37.0%。按产品形态分类，1)贴片类：市场规模由2016年的19.3亿元增长至2020年的66.3亿元，CAGR36.1%，预计

2、2025年规模将达230.1亿元，2020-2025年CAGR 28.3%;2)非贴片类：市场规模由2016年的72.7亿元增长至2020年的198.9亿元，CAGR28.6%，预计2025年规模将达536.8亿元，2020-2025年CAGR 22.0%。贴片类专业皮肤护理产品市场：中国贴片类专业皮肤护理产品市场规模由2016年的19.3亿元增长至2020年的66.3亿元，CAGR为36.1%。预计2025年规模将达230.1亿元，CAGR为28.3%。贴片式医用敷料的用户可分为三类：1)具有痤疮、皮炎等皮肤问题的患者，2)接受轻医美手术后急需皮肤修复的医美人群，3)追求功能性护肤的普通消费

3、者。从消费实力看，后两者的消费能力和频率更高，是市场成长的新生推动力量。按不同监管体系，贴片类可分为敷料贴和贴、膜类(功能性护肤品)两种。敷料贴在中国起步较晚，2016年市场规模仅1.9亿元，2020年增至33.1亿元，CAGR 高达103.5%，预计到2025年规模将达138.0亿元，CAGR33.0%;贴、膜类功能性护肤品由2016年的17.4亿元增至2020年的33.1亿元，CAGR为17.5%，预计到2025年规模将达92.0亿元，CAGR22.7%。按主要功效成份看，根据创尔生物招股书，2019 年我国贴片式医用皮肤修复敷料市场中，胶原蛋白、透明质酸钠和其他约各占三分之一。透明质酸钠

4、在护肤品中的市场教育领先于胶原，应用更广泛。创福康是胶原蛋白类敷料的领导品牌，敷尔佳是透明质酸钠类敷料的领导品牌。中国专业皮肤护理产品行业发展迅速，国货发展迅速。早期市场被少数国际大牌占据主要份额，如资生堂、欧莱雅、雅诗兰黛等;随着国货快速发展，陆续占据了相应地位。 在贴片类医疗器械类敷料产品中，敷尔佳、巨子、安德普泰、创尔、贝泰妮占据主要份额，据创尔生物招股书，前7大均为国内品牌，合计市占率约68%(按销售额); 在贴片类功能性护肤品中，贝泰妮、敷尔佳、华熙、巨子、创尔占据主要份额。国内皮肤护理行业参与者众多，但大多企业仍具有规模小、品种单一、质量参差不齐的特点。未来随着产品原材料、形态、配方提升迭代，各大品牌间的竞争将愈发激烈。敷尔佳建立了完整的产研销体系，凭借多年积累的品牌影响力和客户资源，已在业内较为领先。根据弗若斯特沙利文，贴片类专业皮肤护理产品市场中，2020年敷尔佳销售额第一，占21.3%;其中医疗器械类敷料产品占25.9%，排名第一;化妆品类占16.6%，排名第二。根据创尔生物招股书，2019年敷尔佳在医用皮肤修护敷料中市占率达37%(按销售额)。