2021年电动自行车行业竞争格局现状及龙头企业爱玛科技研究报告（35页）.pdf

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1、随着居民消费意识提升和互联网+服务模式成熟，外卖服务和快递服务等成为电动自行车行业增长的驱动力之一。外卖服务方面，据艾媒咨询数据显示，中国在线外卖市场规模从 2015 年的 1250 亿元快速增长至 2020 年的 3250 亿元，CAGR 达 21%。外卖行业对两轮电动自行车的依赖度较高，外卖配送最主要的交通工具即为电动自行车。快递服务方面，根据国家邮政局数据， 2020 年全国快递服务企业业务量累计完成 834 亿件，同比增长31%;业务收入累计完成 8795 亿元，同比增长 17%，我国已成为全球快递量最大的国家。凭借机动灵活、低碳环保、性价比高等优势，电动自行车成为我国快递投递服务的重

2、要交通工具。行业空间方面，目前，美团、饿了么骑手数量分别为 506、300 万人，快递行业骑手数量 400 万人，外卖及快速平台骑手数量超千万。考虑到骑手电动两轮车折旧周期约2 年，预计外卖和快递业务对于电动二轮车的需求量有望从 2021 年的 600 万辆增至 2025年的 920 万辆。 .共享电单车节能降本、解决短途出勤需求，市场空间逐步打开。得益于物联网、人工智能、大数据的技术应用，针对 3-10 公里中短途出行痛点，共享电单车应运而生。随着各地政府将共享单车的发展纳入管理，政策利好下，美团、哈啰、青桔等企业在全国各地加速布局。根据艾媒咨询数据，2019 年中国共享电单车数量已超 10

3、0 万辆。未来，随着各大平台加速投放共享电单车、共享点单车持续渗透三四线城市，2025 年共享电单车投放辆有望超 800 万辆。总体来看，替换需求叠加消费新增需求催化下，2021-2024 年国内电动二轮车行业需求预计分别为 4625/6002/6136/5871 万辆。其中自然替换量为电动二轮车每年更新替换的需求量，预计年均稳定在 2175 万辆左右。新增需求量主要是消费升级背景下，随着更多新技术、新功能的解锁所带来的需求量，预计 2021 年有望达到 150 万辆。东南亚为全球摩托车主要需求地，“油换电”成大势所趋。销量端来看，根据 Marklines数据，印度、中国、印尼、越南、泰国为摩托车主要五大需求国，2019 年摩托车全球销量为 5339 万辆，其中印度销量为 1742 万辆，排名第一，这与印度交通状况及摩托车的经济性分不开。政策端来看，近年东南亚多国纷纷提出“油换电”政策，其中印度国家转型委员提议中提自 2025 年 3 月 31 日起，在印度销售的 150CC 以下的两轮车将全部为电动车;自 2023 年 3 月 31 日起，印度所有在售的三轮车也将全部转型为电动车。印尼能源部长表示，从 2040 年起摩托车只销售电动摩托车都是电动的，从 2050 年起汽车只销售电动汽车。