2021年生物试剂行业市场前景竞争格局分析及下游应用场景研究报告（31页）.pdf

1、生物试剂需求种类和数量庞大、应用场景多样化且横向拓展性强，市场容量有望持续提升。生命科学研究涉及的研究方向和领域众多，导致需求的品类极其丰富，如义翘神州拥有超过 6000 种重组蛋白和约 13000 种抗体，同时因为产品开发的底层技术相通，市场容量具有较大的弹性，具体体现在以下几个方面：1) 靶点分子众多：研究靶点分子众多且不断发现新靶点，比如近几年兴起的 PD-1/L1、LAG3、新冠病毒靶点等;2) 同一个靶点涉及不同的方法学应用：比如科研人员可能需要不同功能应用(如ELISA 检测、免疫印迹、流式细胞、免疫组化等)和不同结合表位的抗体试剂，支持完成从组织、细胞、分子等不同层面，在不同应用

2、场景下实现定性、定量、定位以及功能活性研究目的;3) 种属多：研究对象涉及小鼠、大鼠、猴等多种模型动物以及病毒、细菌等微生物，每个种属对应的靶点蛋白和抗体需求庞大;4) 应用场景丰富：包括基础科研(科研客户为主)、体外诊断、高通量测序、生物医药及疫苗产业链、动物检疫等，同种产品在不同应用场景中的需求可能不同;5) 新技术的兴起催生新的应用领域和新的产品需求：比如近几年 NGS(高通量测序)技术在肿瘤诊疗、宏基因组测序领域的应用，mRNA 技术在疫苗、基因/细胞治疗领域的探索，都有望推动上游生物试剂的高速发展。2020 年新冠疫情的爆发导致新冠检测试剂、新冠药物研究、疫苗研究中所需的生物试剂需求

3、呈现爆发式增长，驱动国内生物试剂厂商业绩增长迅猛，但从几家生物试剂国产厂商剔除新冠后的业绩来看，均延续了高增长态势，其中诺唯赞、义翘神州、百普赛斯、菲鹏生物的非新冠相关业务在 2018-2020 年的营收年复合增长率分别为50%、35%、58%和 29%，印证了生物试剂行业的高景气发展。同时，我们认为，类似于后疫情时代全球兴起医疗设备补短板的浪潮，疫情期间全球暴露出的在重大公共卫生事件防控和治疗领域的不足，或推动各国加大在传染病基础研究、药物和疫苗研究领域的投入，从而带动生物试剂市场持续扩容。基础科研是生物试剂最核心、最基础且最前沿的应用领域，科研经费投入是生物试剂在基础科研领域发展的“晴雨表”。随着全球各国对基础科研的重视不断提升，对基础研究的科研经费拨款逐年增长，生命科学基础研究投入也持续增长，生物试剂作为生命科学基础研究、基础医学研究等方面学术成果产出的必要条件，需求量也随之稳定增长。根据国家统计局数据，我国研究与试验发展(R&D)经费由 2010 年的7063 亿元增长至 2019 年的 21737 亿元(年复合增长率为 13.3%)，同时研发经费支出规模在全球位居第二，仅次于美国;基础研究经费快速增长，从 2010 年的325亿元增长至 2020 年的1504 亿元，年复合增长率为16.6%，占研发总经费的比重也在稳定攀升，推动生命科学基础研发迅速发展。