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新能源汽车产业链纵析：要素与演变（42页）.pdf

上传人： st****n 编号：52270 2021-09-26 PDF PDF 42页 3.23MB 44张图表

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充电运营行业：集中度较高，盈利能力分化充电运营行业发展特征1)充电桩保有量快速增长：在新能源车保有量提升、各地充电柱运营补贴等因素推动下，充电桩保有量快速增长。截至 2020 年 12 月，我国公共充电桩保有量为 80.7 万台，同比增长 56%。2)充电运营行业集中度高，充电站盈利能力存在分化：2020年 top 10运营商的充电桩数量占公共桩总量的 96%，top3(特来电、星星充电、国家电网)占比超 70%。3)多数公共桩使用率未达盈亏平衡点：运营企业盈利来源主要为充电服务费(普遍在 0.5-1.5元/kWh)，按照行业调研得到的信息估算，根据充电服务费和充电桩使用年限的不同，公共桩盈亏平衡点的使用率约 1.3-6.6%。然而我国公共桩单桩日均使用时长目前仅约 1 个小时，使用率约 4%，若剔除公交车充电桩，平均使用率更低。行业趋势展望1)充电技术升级：在单车电量提升趋势下，尤其是面对换电模式的潜在冲击，充电桩行业面临功率提升需求，但需要平衡电池发热(安全隐患/寿命影响)、对波峰电网冲击大等约束，且难以根本解决充电时间长的痛点。2)商业模式演进：充电站运营商可结合智能电网、立体车库、物联网、大数据等高新技术赋能，实现精细化运营，并拓展增值服务，但新的商业模式仍在探索中。

本文主要分析了新能源汽车产业链的发展现状、趋势及重要企业。主要观点如下： 1. 新能源汽车行业发展迅速，2020年全球销量达313万辆，中国、欧洲是主要增长极。预计2025年全球销量达1500万辆，2030年达2300万辆。 2. 电池行业集中度高，龙头效应明显，宁德时代、LG化学领先。电池技术持续进步，高镍三元和磷酸铁锂技术路线并存。 3. 正极材料行业增速快，集中度有待提升。负极材料行业一体化趋势明显。隔膜行业集中度提升，毛利率逐步回归。电解液行业格局稳定，龙头布局全产业链。 4. 电机电控行业外资供应商崛起，整车厂自供比例提升。热管理行业单车价值量提升，热泵技术是趋势。 5. 经销商行业面临转型，二手车业务是新的增长点。充电运营行业集中度高，盈利能力分化。钴锂行业周期波动大，海外资源开发是趋势。 6. 锂电设备行业核心设备壁垒高，大客户拓展是重点。 7. 重点推荐宁德时代、当升科技、汇川技术、杉杉股份、银轮股份、璞泰来、新宙邦、恩捷股份、卧龙电驱、三花智控、华友钴业、先导智能等公司。

2021年全球新能源汽车销量预测是多少？我国新能源汽车产业链中，哪些环节将迎来发展机会？投资新能源汽车产业链，应关注哪些主线？

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