2021年培育钻石行业发展现状分析及市场需求研究报告（36页）.pdf

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1、HPHT 和 CVD 法各有优势，侧重不同。化学气相沉积法合成培育钻石呈板状，颜色不易控制、培育周期数月较长、成本较高，但纯净度高，较适宜 5ct 以上培育钻石合成。基于目前技术条件，高温高压法合成培育钻石以塔状为主，其特征是生长速度仅需数天、成本低，但由于制作过程需要金属触媒作为溶剂参与反应导致纯净度稍差，综合来看在 1-5ct 培育钻石合成方面具有优势。中国生产商占据培育钻石原石生产市场半壁江山，且主要采用 HPHT 法。2020 年全球宝石级培育钻石原石总产量约 600-700 万克拉，其中中国产能远超其他国家，约占50%，主要生产商有宁波晶钻、上海征世、华晶金刚石、中南钻石、黄河旋风等

2、企业。其次为印度和美国，占比分别约为25%和17%。按地域来看，中国和俄罗斯的生产技术主要采用 HPHT 法，全球其他国家主要采用 CVD 法生产。由于中国厂商在使用HPHT 法生产合成金刚石领域积累深厚，用相同的设备切换技术后即可生产培育钻石，因此中国厂商在使用HPHT 法生产培育钻石时有巨大优势。利润率方面，培育钻石产业链上游和下游远高于中游，呈现典型微笑曲线。处于产业链上游进入壁垒高因而议价能力相应也高，厂商获得的利润率最高;中游钻石加工厂商技术门槛低、同质化竞争严重，因此议价能力也较低;下游终端零售商具有品牌优势，利润率也较高。根据力量钻石招股说明书，2018-2020 年培育钻石业务

3、毛利率分别为 48.49%、61.21%、66.88%，下游的钻石零售终端 20182020 年平均毛利率分别为 49.94%、63.3%、67.05%，而中游加工生产毛利率约为10%左右。黄河旋风：中国最大的钻石制造商，产业链齐全，主要从事生产金刚石单晶、金刚石微粉和培育钻石，产量居全国首位，世界前列。产业链从超硬材料单晶到超硬材料产品、超硬复合材料、原辅材料、首饰等在钻石等领域，此外公司于2015 年完成了“宝石级钻石系列产品开发与产业化”项目产业化和市场化的大规模生产，目前公司3-5 克拉珠宝级培育钻石在国内外已拥有稳定市场。中南钻石：中兵红箭股份有限公司全资子公司，国内超硬材料龙头企业

4、。是世界最大的硬材料科研、生产基地，主要产品包括人造金刚石、立方氮化硼单晶、聚晶、培育钻石等，已出口至欧美、日本、印度等 40 多个国家和地区，其中工业金刚石产量、销量和市占率均稳居世界首位多年。在消费领域，公司已实现宝石级培育钻石的规模化生产，打破国外巨头对钻石饰品领域主流原材料的垄断。豫金刚石：集超硬材料及其制品产业链专业研究、生产和销售为一体的高新技术企业。公司掌握人造金刚石相关产品的合成工艺、设备、原辅材料的核心技术和自主知识产权，拥有博士后工作分站和经中国合格评定国家认可委员会认可的检测中心。依托核心技术和规模优势，经过多年的发展和积累，公司形成的系列产品包括人造金刚石单晶(含金刚石

5、普通单晶、大单晶金刚石)及原辅材料、培育钻石饰品、微米钻石线、超硬磨具(砂轮)等产品，可广泛应用于机械石材、电子电器、光学器件及宝石加工、半导体硅切片等传统应用领域，也可延伸至国防军工、航天航空、装备制造、电子技术、医疗器械以及珠宝首饰、艺术品等新兴应用领域。力量钻石：公司主要经营范围包括人造金刚石、超硬材料制品研发、生产、销售、进出口业务。2011-2015 年以工业用金刚石为主导产品，2016 年逐步转型为工业级金刚石、特种金刚石、宝石级合成首饰钻石为主导产品，产品广泛应用于航天航空、国防、汽车、机械、玻璃、石材、电子、精密刀具、珠宝首饰等领域，目前是国内超硬材料主流供应商。公司拥有省级工

6、程技术研究中心和工程实验室研发平台，具有较强的科技创新条件和能力，拥有自主核心技术专利 50 多项，技术力量雄厚、设备精良、制品装备能力处于国内先进水平。3.2. 中游印度毛坯加工需求旺盛，出口量高增中游钻石加工为劳动密集型产业，印度为主要加工市场。由于钻石加工属于劳动密集型行业且印度人力成本较低，同时原本就是天然钻石的主要生产市场，天然钻石加工和培育钻石加工方法如出一辙，因此印度占据了培育钻石加工市场较大份额，根据贝恩咨询发布的20202021 全球钻石行业报告，2020