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天幕玻璃-重新定义车顶设计汽玻行业加速扩容（15页）.pdf

上传人： st****n 编号：51996 2021-09-23 15页 2.38MB

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本文主要分析了特斯拉产业链投资机会进入第二阶段，即特斯拉引领的新趋势带来的机会。特斯拉的创新车型制造设计引领的新趋势，如隐藏式门把手、天幕玻璃、封闭进气格栅等，将逐步成为产业趋势。天幕玻璃作为特斯拉引领的新趋势之一，将使汽车玻璃行业扩容从“渐变”到“突变”，快速提升。预计天幕玻璃渗透率将快速提升，主要因：1）对于主机厂，天幕成本比天窗更低，是降成本的选择；2）对于消费者，天幕玻璃使得整车的空间感、科技感更好，且安全性与隔热问题已有成熟解决方案，容易被接受并成为车型卖点。预计国内单车玻璃价值有望从 2019 年 646 元提升至 2025年 1147 元，复合增速达 10.1%。海外单车玻璃价值有望从 2019 年 857 元提升至 2025 年 1410 元，复合增速达 8.7%。推荐福耀玻璃，预计公司 2020-2022 年 归 母 净 利 为 24.9/33.6/41.8 亿元，同比-14.1%/+34.9%/+24.5%。远期 2025/2030 年 公 母 净 利 有 望 达71.8/126.9 亿元，2020-2025 年归母净利润 CAGR 23.6%，2025-2030 年归母净利润 CAGR 12.1%，2020-2030 年归母净利润 CAGR 17.7%，维持“审慎增持”评级。
特斯拉引领的产业链第二阶段机会有哪些？ 天幕玻璃如何使汽车玻璃行业扩容？ 福耀玻璃如何受益于天幕玻璃新趋势？
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