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半导体行业研究：2020-2021年投资展望从应用到行业的全面复苏（41页）.pdf

上传人： st****n 编号：51868 2020-12-01 41页 5.52MB

1、非美核芯设计替代的赢家自从美国 Trump 政府宣布将华为及其 68 家子公司，中科曙光，天津海光先进技术，成都海光集成，成都海光微电子，海康，大华，科大讯飞，旷视，商汤，厦门美亚柏科，依图，颐信科技放到实体清单，进行半导体产品技术及应用软件/作业系统软件禁售封锁以来， 国内产品系统公司才恍然大悟，加速转向培养，扶持，加速认证非美核芯产品设计公司，当然优选国内半导体产品设计公司来全面承接，但如果技术差距太大，依序选中国台湾，韩国，日本，欧洲设计公司来替代美国的核心设计。如用海思，紫光展瑞，联发科(取代高通)，海思，三安，卓胜微(取代 Avago, Skyworks, Qorvo),韦尔/豪威(

2、取代索尼，三星)，闻泰安世，圣邦，矽力杰(取代 Ti, Maxium, On Semi, Diodes, Analog Devices), 汇顶，神盾 (取代 Synaptics, FPC), 兆易创新，北京君正 (取代镁光，Cypress, 旺宏，华邦)，长江存储，合肥长鑫，紫光重庆(取代镁光，三星，海力士)，澜起(取代 IDT/Renasus, Rambus), 海思，飞腾，龙芯，上海兆芯(取代 Intel, AMD 的 x86 CPU)。我们估计这结构性的趋势变化，在未来 5-10 年内，会轻易的让美国半导体纯设计公司的全球份额从2018 年的 68%，降到 50%以下， 美国 IDM(设计/制造一体的公司如 Intel, TI)的份额从 46%，降到 35%以下。

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本文主要内容概括如下： 1. 2020/2021年全球半导体市场预计将同比增长9%/12%，达到4,471/5,008亿美元，先进晶圆代工市场预计未来10年将实现10-15%的同比增长。 2. 2020年服务器、智能手机、车用半导体市场预计将分别实现10-20%、10-15%、8-9%的同比增长，带动逻辑半导体应用全面复苏。 3. 国内半导体设计、设备、存储器、存储器封测四个次行业预计将在2020-2021年实现30%/26%、45%/30%、91%/126%、16%/60%的加速增长。 4. 2020年全球半导体设备市场预计将同比增长9%，2021年将增长11%，国内半导体设备市场预计2020/2021年将分别同比增长45%/30%。 5. 2020年全球存储器市场预计将同比增长12%，2021年将增长26%，国内存储器芯片市场预计2020/2021年将分别同比增长91%/126%。 6. 2020年全球显示面板行业供需关系有望改善，柔性OLED面板产能供应紧张，折叠手机有望成为新趋势。 7. 国内半导体材料领域在溅射靶材、抛光材料等领域已取得技术突破，有望实现快速替代。 8. 国内半导体设计行业预计2020/2021年将加速增长30%/26%，未来6年（2019-2025）的营收复合增长率达19%。
2020年全球半导体市场将如何发展？ 5G技术对半导体行业有何影响？ 国内半导体行业面临哪些风险和挑战？
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